Бумаги криптобиржи Coinbase, недавно вышедшей на биржу, подешевели на 4,6%, до $269,98. Сильнее всего отреагировали акции финтеха Microstrategy, инвестировавшего в биткоин миллиарды долларов - цена бумаг компании упала сразу на 6,6%, до $509.
Coinbase Global не останавливается на «достигнутом»
Coinbase Global планирует начать торговать «мемной» криптовалютой Dogecoin в ближайшие 6-8 недель.
---------------------------------------------
На диаграммах – данные за последние 100 дней.
---------------------------------------------
Крупнейшая биржа криптовалют в США в настоящее время позволяет торговать биткоином и Ethereum, а также более 100 других альтернативных монет. Однако на бирже не обращаются некоторые монеты, которые стали популярными в последнее время.
В компании признают, что это становится для неё проблемой, поскольку пользователи могут покупать и продавать такие монеты у конкурентов. А так как объемы торгов по некоторым из них в последнее время были огромными, это означает, что потенциальные клиенты пошли не на Coinbase, а на другие биржи, где есть возможность совершать с ними сделки.
Coinbase планирует сократить время, необходимое, чтобы добавить новые монеты к уже торгующимся активам. В прошлом биржа добавляла монеты после того, как они достигали пика популярности. В будущем Coinbase намерена начинать торговать новыми монетами первой среди конкурентов.
Выручка и прибыль криптобиржи резко выросли в 1-ом квартале 2021-го, отреагировав на бум криптовалюты и соответствующий интерес инвесторов. Окончательные результаты за период совпали с предварительными цифрами, которые Coinbase представила 6 апреля, незадолго до своего дебюта на бирже Nasdaq 14 апреля. Эта новость также поддержала котировки Coinbase.
Ключевые показатели Coinbase:
• выручка взлетела в 9,4 раза по сравнению с 1-ым кварталом 2020-го, достигнув $1,8 млрд;
• чистая прибыль составила $771 млн, что также вошло в предварительный оценочный диапазон $730–800 млн;
• за три месяца Coinbase привлекла 13 млн пользователей, и на конец квартала у компании было 56 млн подтвержденных пользователей;
• ежемесячных пользователей - то есть тех, кто совершил как минимум одну операцию в течение месяца - в 1-ом квартале было 6,1 млн человек. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем квартале (2,8 млн), и в 4,7 раза больше, чем год назад (1,3 млн);
• значительную долю всего объема активов, хранящихся на платформе Coinbase, в минувшем квартале занимал биткоин - 62%. Еще 14% пришлось на Ethereum. Доля других криптовалют выросла до 21% против 15% в том же квартале 2020-го;
• по объемам торгов также лидировал биткоин - 39%. На 2-ом месте был Ethereum с долей в 21%, а остальные 40% пришлись на другие монеты.
На бирже Nasdaq акции компании за 23 сессии с 14 апреля по 14 мая упали на 21,83%. Если 14 апреля торги стартовали с $429,74 за одну акцию компании, то 14 мая торги закрылись на $258,77. Объём торгов за этот период превысил $300 млн – $342 млн 5 тыс 746.
На торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за тот же период с 14 апреля по 14 мая акции Coinbase Global Inc. упали с 379,74 до 258,58 – на 121,16, или на 31,906%.
Десять компаний, твёрдо верящих в криптовалюту
Под удар попали не только американские, но и азиатские и европейские компании. Так, акции японской Monex Group, владеющей криптобиржей Coincheck, упали почти на 12,5% до 787 иен. Бумаги создателя видеоигр Nexon, который в апреле инвестировал в биткоин $100 млн, также обвалились после решения Tesla - на 17%. В Европе акции криптомайнера Argo Blockchain рухнули почти на 10%, а бумаги блокчейн-компании On-Line Blockchain - на 15%.
Но аналитики указывают, что заработать на биткоине можно не только на покупке. Акции компаний, которые вкладываются в цифровую валюту, обгоняют Wall Street по росту своей цены. Вот 10 компаний, которые покупают биткоин и развивают рынок криптовалют.
MicroStrategy
Компания предоставляет клиентам бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные сервисы. В августе 2020-го она объявила, что приобрела 21,5 тыс биткоинов за $250 млн. В компании заявили: «Эти инвестиции отражают нашу веру в то, что биткоин как самая распространенная в мире криптовалюта является надежным средством сбережения и привлекательным инвестиционным активом с более долгосрочным потенциалом роста, чем хранение наличных денег».
.jpg)
---------------------------------------------
Курс биткоина к рублю на 11:15 мск 17 мая – 3328203,00 руб. (10 мая – 4289327,00 руб.) – падение на 961124,00 руб. (на 22,407%, неделю назад было падение на 1,693%); прогноз – активно вниз, предыдущий прогноз (неделю назад) – умеренно вниз – сбылся.
---------------------------------------------
Всего криптовалют: 5281, рост на 39 (неделю назад – 5242)
Общая рыночная капитализация: $2113 млрд 673 млн 536,363 тыс
(неделю назад - $2446 млрд 223 млн 884,146 тыс)
падение на $332 млрд 550 млн 347,783 тыс, или на 13,594%.
Капитализация 10 крупнейших: 78,545% (неделю назад - 81,345%)
---------------------------------------------
Курсы криптовалют на 11:17 мск 17 мая / 15:22 мск 10 мая (доллары США):
• Bitcoin / BTC – 44938,10 / 57965,80 - падение на 13027,70 – на 22,475%;
• капитализация – 841,89 / 1090,00 млрд – падение на 248 млрд, 110 млн – на 22,762%;
• прогноз – активно вниз; предыдущий прогноз (неделю назад) – слабо вверх – не сбылся;
• Ethereum / ETH – 3489,07 / 4108,91 – падение на 619,84 – на 15,085%;
• капитализация - 406,26 / 473,55 млрд – падение на 67 млрд 290 млн – на 14,210%;
• прогноз – активно вниз; предыдущий – активно вверх – не сбылся;
• Binance Coin / BNB – 534,46 / 666,20 – падение на 131,74 – на 19,775%;
• капитализация – 82,16 / 102,11 млрд – падение на 19 млрд 950 млн – на 19,538%;
• Cardano / ADA – 2,191075 / 1,745776 – рост на 0,445299 – на 25,507%;
• капитализация – 70,33 / 55,74 млрд – рост на 14 млрд 590 млн – на 26,175%;
• Dogecoin / DOGE – 0,502744 / 0,509000 – падение на 0,006256 – на 1,229%;
• капитализация – 65,63 / 66,63 млрд – падение на 1 млрд – на 1,501%;
• Tether / USDT – 1,0040 / 1,0013 – рост на 0,0027 – на 0,270%;
• капитализация - 58,18 / 55,79 млрд – рост на 2 млрд 390 млн – на 4,284%;
• XRP / XRP – 1,43779 / 1,56085 – падение на 0,12306 – на 7,884%;
• капитализация - 50,64 / 54,89 млрд – падение на 4 млрд 250 млн – на 7,743%;
• прогноз – активно вниз; предыдущий – слабо вверх – не сбылся;
• Polka dot New / DOT – 39,68540 / 40,19210 – падение на 0,50670 – на 1,261%;
• капитализация – 37,27 / 37,51 млрд - падение на 240 млн – на 0,640%;
• Internet Computer / ICP – 217,82;
• капитализация – 27,14 млрд.
• Bitcoin Cash / BCH – 1097,92 / 1471,94 – падение на 374,02 – на 25,410%;
• капитализация – 20,69 / 27,23 млрд – падение на 6 млрд 540 млн – на 24,018%.
Из 10-ки выбыла Litecoin / LTC с курсом в 392,376 и капитализацией в 26,23 млрд.
Десятка максимальных по капитализации.
Сортировка по убыванию капитализации.
---------------------------------------------
Капитализация на 15:22 мск 10 мая – $1 трлн 989 млрд 890 млн.
Капитализация на 11:17 мск 17 мая – $1 трлн 660 млрд 190 млн.
Падение на $329 млрд 700 млн – на 16,569% (за 6 суток 19 часов 55 минут) –
каждую минуту на $33 млн 523 тыс.
---------------------------------------------
Внимание!
• Курс биткоина к рублю упал на 22,407%;
• Курс Cardano / ADA упал на 25,507%;
• капитализация – на 26,175%;
• Курс Bitcoin Cash / BCH упал на 25,410%;
• капитализация – на 24,018%.
• Курс Bitcoin / BTC упал на 22,475%;
• капитализация – на 22,762%;
• Курс Binance Coin / BNB упал на 19,775%;
• капитализация – на 19,538%;
• Курс Ethereum / ETH упал на 15,085%;
• капитализация - на 14,210%;
---------------------------------------------
.jpg)
В середине сентября MicroStrategy купила еще 16,8 тыс биткоинов на $175 млн. В общей сумме за 2020-ый компания инвестировала в крипту $1 млрд. Сейчас она владеет уже 71 тыс биткоинов на $3 млрд.
Акции MicroStrategy сильно зависят от курса биткоина. 9 февраля на фоне бурного роста криптовалюты капитализация MicroStrategy выросла на 28%. За 2020-ый котировки акций взлетели на 172%.
Square
Американский финтех Square разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Финтех предоставляет своим клиентам возможность торговать биткоином с 2018 года. В отчете за 3-ий квартал 2020-го компания сообщила, что сделки с этой криптовалютой принесли $1,6 млрд выручки и $32 млн валовой прибыли.
В начале октября Square заявила, что купила 4,7 тыс биткоинов за $50 млн. Голоса от руководства компании более чем определённые: «Мы считаем, что биткоин может стать более повсеместной валютой в будущем».
Акции финтеха за 2020-ый выросли почти на 250%.
Mogo
Канадский финтех Mogo, помимо выдачи кредитов и карт, также позволяет клиентам торговать криптовалютой. Компания сообщила, что в январе объем торгов биткоинами вырос более чем на 300% по сравнению с декабрем. А количество новых счетов для биткоина увеличилось в апреле на 141%.
В конце января компания объявила о запуске программы кешбэка на биткоин-кошельки. Участники получают кешбэк в размере 1% за каждую покупку, сделанную на карту MogoCard. Вознаграждения будут ежемесячно перечисляться наличными непосредственно на их счет в биткоинах. В программе могут участвовать только те клиенты, кто пригласил друга в Mogo.
Компания и сама решила вкладываться в криптовалюту. В конце декабря Mogo сообщила, что инвестирует в биткоин $1,5 млн и рассмотрит дополнительные вложения в 2021 году. Первоначальная покупка составит 1,5% от общего объема активов Mogo по состоянию на конец 3-его квартала 2020 года.
С начала года акции компании выросли на 178,5% на бирже Nasdaq. При этом за 2020 год их стоимость увеличилась на 46,7%.
Tesla
Американский производитель электромобилей вложил в биткоины $1,5 млрд.
Еще в декабре 2020-го CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор советовал главе Tesla Илону Маску перевести баланс компании с долларов на биткоины, если он хочет «сделать своим акционерам бонус на $100 млрд». По мнению Сэйлора, в будущем его примеру последовали бы и другие компании, которые входят в индекс S&P 500, а «одолжение на $100 млрд» превратилось бы в «услугу на $1 трлн».
В ответ Маск поинтересовался, возможны ли вообще такие крупные транзакции. Сэйлор отметил, что за последние месяцы приобрел биткоинов более чем на $1,3 млрд и готов поделиться списком своих сделок при личной встрече.
Эксперт уверен: «Инвестиции Tesla - еще одно подтверждение тому, что биткоин является премиальным активом для корпоративных, институциональных и розничных инвесторов. Мы ожидаем более крупные покупки в ближайшее время».
Silvergate Capital
Этот коммерческий банк специализируется именно на цифровых валютах. Он создал собственную систему платежей Silvergate Exchange Network (SEN), которая служит посредником между биржами цифровых валют и институциональными инвесторами, желающими торговать криптовалютами. Преимущество SEN в том, что система осуществляет переводы круглосуточно в отличие от обычных банков.
В январе 2020-го Silvergate запустил еще один проект - SEN Leverage, позволяющий клиентам получать ссуду в долларах, обеспеченных биткоинами.
Банк подключил к своей сети 76 криптобирж и 600 институциональных инвесторов. В 4-ом квартале 2020-го через SEN было проведено рекордное количество транзакций - более 90 тыс на общую сумму в $59 млрд. Это на 530% больше, чем в 4-ом квартале 2019-го. С начала 2021-го акции банка выросли на 115%, а с начала 2020-го - на 906%.
PayPal
В октябре 2020-го платежная система PayPal заявила, что запустит сервис по покупке, продаже и хранению криптовалют. В том числе биткоина. В ноябре он стал доступен для жителей США. В 1-ой половине 2021-го компания планирует ввести сервис торговли криптой и в других странах. Кроме того, PayPal хочет разработать технические решения, благодаря которым криптовалюты могли бы стать удобным средством расчета по всему миру.
В 4-ом квартале 2020-го общий объем платежей через PayPal вырос на 39%, до $277 млрд. Клиенты платформы, которые с ее помощью начали торговать криптовалютой, входили в систему в 2 раза чаще, чем раньше.
Акции PayPal с начала 2020-го выросли почти на 163%. С октября, когда компания объявила о сервисе по торговле криптой, цена бумаг увеличилась на 40,7%.
Galaxy Digital Holdings
Galaxy Digital предоставляет финансовые услуги и занимается инвестиционным менеджментом в секторе цифровых активов, криптовалюты и блокчейн-технологий. В середине января компания объявила о запуске нового подразделения - финансовой платформы для майнеров биткоина. Galaxy Digital Mining занимается кредитованием, инвестициям и управлением рисками.
Кроме того, Galaxy Digital и сама будет майнить биткоин. Оборудование компания разместила в стороннем центре обработки данных в США. Отмечается, что самостоятельная добыча криптовалюты позволит компании лучше понять финансовые потребности майнеров.
Глава Galaxy Digital Майкл Новограц считает, что биткоин может вырасти в цене до $100 тыс к концу 2021 года, поскольку большему количеству людей будут доступны операции с использованием криптовалюты.
Galaxy Digital торгуется на фондовой бирже Торонто с 6 июля 2020-го. С этого времени акции компании выросли почти на 870%. До этого бумаги Galaxy Digital продавали на Канадской бирже венчурного капитала. В декабре 2020-го на бирже Торонто также начал торговаться закрытый инвестиционный фонд CI Galaxy Bitcoin Fund, который Galaxy Digital запустила вместе с инвесткомпанией CL Global Asset Management. Стоимость активов фонда рассчитывается на основе индекса биткоинов Bloomberg Galaxy.
Mastercard
Международная платежная система Mastercard объявила, что в 2021-ом начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах. Компания не уточняет, о каких конкретно цифровых валютах идет речь.
Сейчас Mastercard выпускает карты, которые позволяют клиентам совершать транзакции с помощью криптовалют. Однако они не проходят через платежную сеть компании, а сначала переводятся в традиционные деньги. Только после этого они проходят через платежную систему Mastercard.
В компании заявили, что внедрение системы прямой поддержки криптовалют позволит избавиться от этой неэффективной схемы и даст возможность как потребителям, так и продавцам больше не переводить криптовалюту в традиционные деньги для совершения покупок.
Указывается, что клиенты начали все больше пользоваться подобными картами для покупки криптовалюты, особенно во время недавнего роста биткоина.
Visa
В начале февраля Visa объявила о планах выпустить собственную систему для покупки и продажи криптовалют. Проект должны запустить в конце 2021 года.
Первыми пользователями сервиса станут клиенты цифрового банка First Boulevard, который обслуживает представителей афроамериканского сообщества в США. Хранить биткоин и другие криптовалюты будет депозитарий Anchorage - первый в США криптобанк с федеральной лицензией.
В начале декабря 2020-го Visa сообщила, что выпустит карту с кешбэком за покупки в биткоинах. Партнерами проекта стали криптовалютный стартап BlockFi, американский банк Evolve и стартап кредитных карт Deserve.
В сети Twitter рассматривают возможность расплачиваться с сотрудниками и партнерами в биткоинах.
Круг «персонажей» растёт в геометрической прогрессии
В качестве оплаты биткоины стала принимать компания Palantir. Кроме того, компания рассматривает возможность добавления биткоина на свой баланс, заявив, что криптовалюта «определенно находится на рассмотрении».
Между тем, во 2-ом финквартале Palantir прогнозирует выручку в размере $360 млн. Компания также подтвердила, что ожидает ежегодного роста выручки не менее чем на 30% в период с 2021 по 2025 год.
Но Palantir это что! В дело вступают персонажи «посерьёзнее».
Возможность взаимодействия с цифровыми валютами при проведении трансграничных операций начала изучать SWIFT.
SWIFT и консалтинговая компания Accenture подготовили отчет об использовании цифровых валют центральных банков в международных платежах. Компании считают, что совместимость цифровых валют с текущей платежной инфраструктурой станет важным фактором их использования в будущем.
В сообщении SWIFT говорится: «На протяжении периода исследования цифровых валют центральных банков сообщество будет продолжать использовать действующую инфраструктуру и платежные рельсы, когда это будет возможно, но в то же время эти новые инструменты станут продолжением и расширением текущей инфраструктуры, и SWIFT может играть ключевую роль в платежной экосистеме, включающей цифровые валюты».
---------------------------------------------
На диаграмме (представлены данные за 50 последних недель – с 27 мая 2020-го, понедельника):
Зона «A» - «зелёная» - каждую минуту недели капитализация 10 крупнейших мировых криптовалют росла.
Зона «B» - «красная» - каждую минуту недели капитализация 10 крупнейших мировых криптовалют падала.
Прогноз – активно вверх, предыдущий прогноз – активно вверх – сбылся.
--------------------------------------------
.jpg)
Кроме того: «Вместе с профессиональным сообществом SWIFT намерен изучить свою дальнейшую роль как в качестве носителя аутентифицированной информации о транзакциях в цифровых валютах центральных банков, как это происходит сегодня с фиатными валютами, так и в качестве системы передачи информации о стоимости цифровых валют центральных банков вне зависимости от формы их выпуска».
Вместе с тем, приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты Tesla из-за, как уточняется, из-за неэкологичного способа ее получения. Глава компании пишет: «Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна». Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью экологичных источников энергии, компания не будет продавать свои биткоины.
Это решение привело к тому, что сильно упал курс не только биткоина, но и акции компаний, связанных с этой криптовалютой. Так, акции Square, которая инвестировала в биткоин $220 млн, снизились на постмаркете на 2,74%, до $200,88.
Samsung в том числе
О своих планах внедрить в большинство устройств серии Galaxy криптовалютный кошелек Samsung Blockchain Wallet объявила Samsung. Кроме того, что смартфоны Galaxy также получат возможность подключаться к холодным кошелькам, таким как Ledger Nano S, Ledger Nano X и другим.
Samsung Blockchain Wallet уже поддерживает биткоин, Ethereum, TRON и токены стандартов ERC-20 и TRC-20. Кошелек будет доступен только на устройствах с операционной версией Android 9.0 и выше.
Для хранения пользовательских данных Samsung разработала технологию Knox, которая хранит ключи в зашифрованном виде в области, изолированной от основной операционной системы. Вся пользовательская информация дополнительно защищена безопасным процессором, и получить доступ к ней можно, только введя PIN-код или по отпечатку пальца. В блокчейн-кошелек будет встроена лента новостей о криптовалютах.
Ранее Samsung уже встраивала блокчейн-кошелек в смартфоны, но только в Galaxy S20. Для предоставления возможности торговли криптовалютами компания заключала партнерское соглашение с криптобиржей Gemini.