Фондовые рынки США в понедельник закрылись почти без изменений в преддверии заседания ФРС, а цены на нефть показали падение. Доллар укрепился: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, вырос на 0.5% до 96.665. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, и инвесторы ожидают намеков на дальнейшее повышение процентных ставок после недавнего выхода позитивных макроэкономических данных. Улучшение инфляционных ожиданий за счет роста базовых потребительских цен и благоприятной статистики по рынку труда указывают на улучшение ситуации в американской экономике. Инвесторы считают маловероятным рост ставки по итогам завтрашнего заседания, однако ожидают, что оценка перспектив экономического роста США покажет, сколько раз ставки будут повышены с текущем году: дважды либо трижды, вместо четырех раз, прогнозировавшихся в декабре. Промышленный индекс Доу Джонса закрылся на 0.09% выше на отметке 17229.13, благодаря росту акций Boeing, Nike и McDonald’s более, чем на 1%. Индекс S&P 500 потерял 0.13% до 2,019.64 – падение показали 7 из 10 его ведущих секторов. Сектор энергетики упал на 0.6%, поскольку падение цен на нефть отрицательно сказалось на котировках акций энергетических компаний; сектор материалов просел на 0.7%. Объем торгов на фондовых биржах США был минимальным за год и составил 6.3 млрд., что примерно на 24% меньше среднего за последние 20 торговых дней уровня. Сегодня в 13:30 CET выйдут предварительные данные по розничным продажам за февраль, предварительный прогноз негативный. В 15:00 CET выйдут коммерческие запасы за март и индекс рынка недвижимости от Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний, предварительный прогноз положительный. Одновременно выйдет индекс производственной активности по штату Нью-Йорк, предварительный прогноз негативный. В 21:00 CET выйдут данные по долгосрочных закупкам от TIC.
Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись выше, поскольку на настроении инвесторов положительно сказалось решение ЕЦБ расширить программу денежного стимулирования экономики. Курс евро упал, сведя на нет рост в начале торгового дня после заявления главы ЕЦБ Марио Драги в четверг, что в текущем году ставки больше понижены не будут. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.7%, лидерами роста стали акции компаний горно-добывающего сектора. Акции Anglo American PLC взлетели на 6%, акции Glencore – на 4.4%, а акции Swedish Boliden AB – на 1.8%, несмотря на слабый отчет о промышленном производстве Китая: меньший, чем ожидалось, рост промышленного производства повысил ожидания дополнительных мер по стимулированию экономики КНР. Немецкий DAX 30 вырос на 1.6% до 9990.26, поскольку слабый евро поддержал курс акций экспортеров. Дешевый евро делает продукцию работающих на экспорт европейских компаний более дешевой для покупателей в других валютах. Акции автопроизводителя Volkswagen выросли на 1.7%, Daimler – на 1.8%, а BMW – на 1.9%. Французский CAC 40 прибавил 0.3%, а британский FTSE 100 закрылся ростом на 0.6%. Что касается выхода макроэкономических данных, промышленное производство в еврозоне в январе возросло на 2.1%, что стало его сильнейшим месячным ростом с сентября 2009. В 11:00 CET сегодня выйдет изменение численности безработных в четвертом квартале в еврозоне, предварительный прогноз по евро негативный.
Фондовый рынок Японии сегодня падал: индекс Nikkei потерял 0.7% после того, как иена укрепилась на решении Банка Японии оставить неизменными параметры денежной политики и немного понизить прогноз темпов экономического роста. Центральный банк оставил ставку по резервам коммерческих банков на уровне -0.1% и исключил из отчета формулировку о возможности дальнейшего снижения процентных ставок в случае необходимости. Более того, Банк сохранил параметры проводимой денежной политики неизменными на уровне 80 трлн. иен ($705 млрд.) в год. Азиатские фондовые рынки также падали – австралийский индекс ASX 200 потерял 1.4%, гонконгский Hang Seng просел на 0.7%, а Shanghai Composite прибавил 0.1%.
Фьючерсы на нефть сегодня продолжают дешеветь после падения в понедельник более чем на 3%, поскольку Иран уже неоднократно заявлял о своем намерении наращивать объемы нефтедобычи до досанкционного уровня в 4 млн. баррелей в день с текущих 3 млн. баррелей. Апрельский фьючерс на WTI подешевел на 3.4% до $37.18 за баррель на торгах в Нью-Йорке, после роста за прошлую неделю примерно на 7.2%.
Медь сегодня дешевеет, поскольку рост запасов Китая – крупнейшего в мире потребителя меди – и замедление темпов роста его экономики усиливает обеспокоенность сокращением спроса Поднебесной на данный металл. Ожидается, что Китай покажет минимальные темы роста ВВП за десятилетия – по официальным данным в 2016 году они составят 6.5-7%.