Французская компания по управлению активами Amundi (AMUN.PA) приобретёт Pioneer у итальянского банка UniCredit (CRDI.MI) за €3.55 млрд ($3.75 млрд), сделка будет финансироваться путем заёма и соглашением на покупку акций.
Данная сделка представляет собой один из различных вариантов соглашения, преследуемого недавно назначенным руководителем UniCredit Жан-Пьером Мустье, чтобы повысить уровни капитала итальянского кредитного учреждения, что в свою очередь облегчит управление в дальнейшем.
Для компании Amundi, которая, в основном, принадлежит французскому банку Credit Agricole (CAGR.PA), приобретение Pioneer поможет усилить свое положение на рынке Европы и позволит снизить расходы и повысить прибыль Амунди.
"Pioneer Investments позволит укрепить продукцию Amundi и расширит каналы сбыта, что обеспечит эффективное взаимодействие", - сказал Ксавье Муска, председатель Амунди.
"Это подтверждает позицию Амунди как Европейского лидера в области управления активами, с точки зрения размера и прибыльности", - добавил он.
После завершения сделки под управлением Amundi окажется €1.276 млрд активов, что сделает его восьмым в мире по управлению активами, говорит Амунди.
UniCredit считает, что продажа Pioneer позволит увеличить его лучшие качества капитала примерно на 78 базисных пунктов, в то время, как UniCredit также получит внеочередную выплату дивидендов в размере €315 млн до закрытия торгов, как ожидается, в первой половине 2017 года.
UniCredit также сказал, что чистый прирост капитала от продажи Pioneer составит €2.2 млрд.
Представители Amundi заявили, что приобретение Pioneer увеличит прибыль на €1.4 млрд, из которых приблизительно €0.6 млрд — субсидированный долг, выплата которого начнётся в первой половине 2017 года.
Credit Agricole гарантирует выпуск новых акций, и считает, что данная сделка повысит прибыль банка больше чем на 5% за одну акцию.