Драйверов роста российских фондовых индексов на «Московской бирже» в пятницу, 24 сентября, было множество – и растущая нефть, и проблемы с газом, и падение запасов в США. Тем не менее, инвесторы обратили более пристальное внимание на негатив – все мировые биржи торговались в минусе. Отсюда и результат в Москве, который начал складываться уже в 1-ую минуту торгов: Индекс Мосбиржи за эту минуту упал на 0,12% - до 4047,37 пункта, индекс РТС - на 0,35% - до 1747,15.
.jpg)
В дальнейшем, правда, ситуация ухудшилась не намного, но и подъёма вверх никто не ожидал, тем более что впереди 2 выходных.
Высокий спрос частных инвесторов на российские акции сохраняется. Это оказывает поддержку рынку, который колеблется между оттоками средств из российских фондов и притоками в фонды GEM ETF. Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на «Московской бирже» за неделю вырос на 3,3%.
Инвесторы не решаются открывать новые короткие позиции в период высокой волатильности и неопределенности, которые наблюдались всю неделю. Тем не менее, очевидно, что частные инвесторы с начала сентября агрессивно покупают, не обращая внимания на рыночные индикаторы. Потоки институциональных инвесторов оказались необычно высокими из-за ребалансировки индекса и экспирации сразу трех фьючерсов в прошлую пятницу, но в целом остались сбалансированными, как и следовало ожидать в текущих обстоятельствах.
Фундаментальная рекомендация по российскому рынку от BCS Global Markets на горизонте 6-12 месяцев – «покупать», учитывая высокие цены на сырьевые товары и продолжающийся экономический рост как в мире, так и в России.
За неделю российские акции потеряли $20 млн через ETF, и вновь за счет оттоков из фондов, инвестирующих в Россию. Как и на предыдущей неделе, их основная часть пришлась на один фонд, крупнейший из ориентированных на Россию - RSX, который показал оттоки в $45 млн после оттоков $29 млн неделю назад и еще $22 млн за неделю до этого. Таким образом, только этот фонд потерял $526 млн с момента саммита России и США в середине июня, и торможения оттоков пока не видно. В результате активы фонда сократились до $1,5 млрд, что, тем не менее, не лишает его статуса крупнейшего из фондов, ориентированных на Россию.
Между тем умеренные притоки капитала в GEM ETF продолжаются 6-ую неделю подряд, но четкий импульс пока выделить нельзя, так как чистые потоки волатильны и меняют вектор в зависимости от размера оттока из российских фондов по сравнению с притоком в фонды GEM.
Предыдущие пять торговых сессий на фондовой Московской бирже 17 сентября, в пятницу, и 20-23 сентября закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
17 сентября – 4035,17 (-9,93 / -0,25%);
20 сентября – 3969,61 (-65,56 / -1,62%);
21 сентября – 3970,48 (+0,87 / +0,02%);
22 сентября – 4030,98 (+60,50 / +1,52%);
23 сентября – 4052,14 (+21,16 / +0,52%).
РТС:
17 сентября - 1745,04 (-10,60 / -0,60%);
20 сентября - 1700,66 (-44,38 / -2,54%);
21 сентября - 1710,90 (+10,24 / +0,60%);
22 сентября - 1747,31 (+36,41 / +2,13%);
23 сентября - 1753,21 (+5,90 / +0,34%).
Индексы бирж 24 сентября составили:
• Мосбиржа – 4038,23 (-13,91 / -0,34%);
• РТС – 1747,56 (-5,65 / -0,32%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 10 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в четверг – 6):
• «Мосэнерго» - рост на 2,210%, за 4 сессии подряд - на 8,970%;
• «Аэрофлот» - рост на 2,986%, за 2 сессии – на 3,165%, пассажиропоток в августе 2021-о к августу 2019-го упал на 23,2%, за год – вырос на 58,7%;
• ВТБ – рост на 0,661%, за 3 сессии – на 2,750%;
• «Норникель» - падение на 1,334%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 2,364%;
• «Лукойл» - рост на 0,530%, за 4 сессии – на 3,979%;
• РБК-ТВ – падение на 2,001%, за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 7,806%;
• «Роснефть» - рост на 2,091%, за 4 сессии - на 9,346%;
• «Ростелеком» - рост на 0,998%;
• «Сбербанк» - падение на 0,612%, за 2 сессии – на 1,044%;
• «Татнефть» - падение на 0,829%, за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 3,130%.
Среди других компаний – 11 из 22 в контроле (в четверг – 10):
• «Русал» - падение на 1,362%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 6,120%;
• «Яндекс» - падение на 0,694%, вчера был рост на 1,520%;
• ГАЗ – падение на 1,060%, за 2 сессии подряд – на 1,444%;
• КАМАЗ – падение на 1,668%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 7,247%;
• «Мечел» - падение на 4,424%, за 2 сессии – на 5,246%;
• ММК – падение на 6,917%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 7,234%, компания собирается провести вторичное размещение акций;
• МТС – рост на 1,391%, за 3 сессии – на 1,894%;
• «Новатэк» - падение на 1,531%, за 2 сессии – на 1,752%, в США арестован финансовый директор компании за сокрытие активов для ухода от налогов;
• «ОргСинтез» - падение на 1,189%, за 2 сессии – на 2,632%;
• «Распадская» - рост на 1,427%, вчера было падение на 1,716%;
• «Система» - падение на 0,627%, за 2 сессии - на 1,413%.
В пятницу, 24 сентября, акции Московской биржи упали на 0,375%, вчера был рост на 0,375%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 21 компания из 35 в рассмотрении (в четверг – 16).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: падение на 10,979%, за предыдущие 2 сессии акции выросли на 92,997%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: рост на 5,671%, за 4 сессии подряд рост акций группы на 50,703%.
У «остальных компаний»: падение на 16,650%, за предыдущие 2 сессии акции группы выросли на 57,327%.
За неделю акции всех 35-ти компаний упали на 0,530%. Акции «голубых фишек» выросли на 24,916% (рост за 2 недели подряд на 31,780%). Акции «остальных» компаний упали на 24,386% (падение за 2 недели подряд на 37,826%).
Лидеры роста за неделю:
• «Мосэнерго» - на 6,809%;
• «Роснефть» - на 6,551%.
Лидеры падения за неделю:
• «ОргСинтез» - на 4,754%;
• «Мечел» - на 4,230%.
Источник: GuruTrade