Последние торги октября на Московской фондовой бирже только подтвердили тренд всего месяца: с падений сессия началась – за 1-ую минуту торгов индекс МосБиржи упал на 0,94% - до 2683,62 пункта, индекс РТС - на 0,78% - до 1070,50; падением сессия закончилась, падением закончился и весь октябрь – индекс Мосбиржи на 7,41%, индекс РТС на 9,50%.
.jpg)
А причина – в крайне нестабильной мировой конъюнктуре, вызывающей падение рынков от Австралии до Соединённых Штатов.
За неделю с 22 до 28 октября приток капитала в фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь увеличился.
Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки России составил $60 млн против чистого притока в $20 млн неделю назад. Фонды, инвестирующие в Россию, отчитались о небольших чистых притоках в $7 млн главным образом за счет фондов ETF. Фонды акций GEM снова продемонстрировали притоки - по итогам недели инвесторы вложили в этот класс активов $442 млн, то есть притоки продолжаются 4 недели подряд.
Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции России) за неделю составил $20 млн (первая неделя притока за последние 5 недель) против $40 млн оттока неделю назад. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток в $10 млн по сравнению с чистым оттоком $30 млн на предыдущей неделе.
Притоки в фонды облигаций GEM упали до $456 млн с более чем $1 млрд в каждую из 3-ех предыдущих недель. Совокупные притоки в российские облигации также опустились до 4-недельного минимума в $37 млн.
В облигациях России со стороны фондов за неделю был зафиксирован чистый приток в $40 млн (16 недель притока за последние 17 недель) по сравнению с притоком $60 млн неделю назад. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $22 млн (22 недели притока).
«Московская биржа» в 3-ем квартале года получила 5,598 млрд руб. чистой прибыли, что на 2,7% больше, чем год назад. Скорректированная чистая прибыль без учета резерва под ожидаемые кредитные убытки увеличилась на 1,8%, до 5,64 млрд. Комиссионные доходы биржи выросли на 30%, до 8,32 млрд.
Отмечается, что доля комиссий в структуре доходов биржи достигла рекордных 74%, что компенсирует снижение процентных доходов и определяет общий уровень итоговых показателей.
Процентные доходы упали на 29,8% - до 2,97 млрд руб.
Операционные доходы увеличились на 6%, до 11,3 млрд руб. Операционные расходы выросли на 11,8%, до 4,22 млрд за счет увеличения расходов на персонал.
EBITDA увеличилась на 3,4%, до 7,89 млрд руб. Скорректированный показатель - на 2,6%, до 7,9 млрд.
Объем капитальных затрат в 3-ем квартале составил 800 млн руб.
Осенью 2019-го «Московская биржа» утвердила новую дивидендную политику, по которой компания направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее - не менее 55%). Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.
Основными акционерами «Московской биржи» являются
Банк России - 11,8%,
Сбербанк - 10%,
ВЭБ - 8,4%,
ЕБРР - 6,1% и
Capital Research and Management Company - 5,7%.
В свободном обращении находятся 63% акций биржи. В группу «Московская биржа» также входят «Национальный клиринговый центр» и «Национальный расчетный депозитарий».
Московская биржа расширяет список инструментов с поддержкой отрицательных цен. С 19:00 2 ноября 2020 года в списке будут фьючерсы на нефть марки Brent. Уточняется, это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов.
На Мосбирже отрицательные цены стали доступны с июля 2020 года. На первом этапе поддержка отрицательных цен была внедрена для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil.
Предыдущие пять торговых сессий 23 октября, в пятницу, и 26-29 октября закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
23 октября - 2816,70 (+13,53 / +0,48%);
26 октября - 2785,59 (-31,11 / -1,10%);
27 октября - 2763,03 (-22,56 / -0,81%);
28 октября - 2693,46 (-69,57 / -2,53%);
29 октября - 2709,04 (+15,58 / +0,58%).
РТС:
23 октября - 1164,06 (+8,82 / +0,76%);
26 октября - 1152,33 (-11,73 / -1,01%);
27 октября - 1131,36 (-20,97 / -1,82%);
28 октября - 1078,29 (-53,07 / -4,69%);
29 октября - 1078,96 (+0,67 / +0,06%).
Индексы бирж 30 октября составили:
• Мосбиржа – 2690,59 (-18,45 / -0,68%);
• РТС – 1066,60 (-12,36 / -1,15%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение средля самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 6 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в четверг – 8):
• «Мосэнерго» - падение на 0,746%, чистая прибыль компании за квартал по РСБУ за 9 месяцев года упала на 34%;
• «Аэрофлот» - рост на 1,246%, за 2 сессии подряд - на 2,873%, у компании квартальный убыток по РСБУ в 23,3 млрд руб., год назад была прибыль в 21,4 млрд, выручка упала на 67% - до 55,2 млрд;
• РБК-ТВ- падение на 1,091%;
• «Сбербанк» - падение на 1,697%, за 5 сессий – на 6,116%, банк выкупил у Александра Мамута его долю в Rambler Group в 45% и становится полным владельцем «Рамблера»;
• «Сургутнефтегаз» - падение на 0,962%, вчера был рост на 3,019%;
• «Татнефть» - рост на 1,383%, за 2 сессии - на 2,029%.
Среди других компаний – 14 из 22 в контроле (в четверг – 18):
• «Яндекс» - падение на 1,678%, вчера был рост на 1,205%;
• «Абрау-Дюрсо» - рост на 1,064%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 3,630%;
• «Алроса» - падение на 0,529%, вчера был рост на 2,033%;
• «Детский Мир» – падение на 1,221%, за 3 сессии – на 4,150%;
• КАМАЗ – падение на 1,368%, за 5 сессий – на 6,170%;
• «Красный Октябрь» - падение на 2,171%, за 4 сессии – на 6,758%;
• «М.Видео» - падение на 0,657%, вчера был рост на 1,889%;
• «Магнит» - рост на 1,060%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 3,582%;
• «Мечел» - падение на 1,366%, за 3 сессии – на 6,929%;
• ММК – рост на 4,033%, за 2 сессии - на 5,533%;
• «Новатэк» - падение на 3,594%;
• «ОргСинтез» - падение на 1,055%;
• «Россети» - рост на 0,665%, за 2 сессии - на 4,489%;
• «Система» - падение на 1,371%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 3,655%.
В пятницу, 30 октября, упали акции Московской биржи – на 4,066%. Это максимальное падение за сессию за последние 118 сессий – с 14 мая, когда падение составило 8,501%. Общий рост акций Мосбиржи составил на 30 октября (с 26 августа 2019-го, 297 сессий) 43,555%, это минимум с 4 сентября 2020-го, когда рост составлял 42,662%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 20 компаний из 35 в рассмотрении (в четверг – 26).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: падение на 12,009%, вчера был рост на 23,087%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: падение на 2,937%, вчера был рост на 11,953%.
У «остальных компаний»: падение на 9,072%, вчера был рост на 11,134%.
Завершилась худшая неделя из последних 28-ми – с недели с 13 по 17 апреля. Тогда падение всех компаний составило 166,257%, «голубых фишек» - 88,360%, «остальных» - 77,897%. Показатели этой недели – «минусы» 141,657%, 65,877% и 75,780%.
В «красную зону» перебрались торги и по всем 35-ти компаниям с начала года – «минус» 6,486%. Акции «голубых фишек» с начала года упали уже на 314,369%.
С 16 июля 2018-го (даты начала контроля от GuruTrade) падение «голубых фишек» составляет уже 85,643%.
Из 35-ти компаний только 3 закончили неделю в «зелёной зоне»:
• «Яндекс» - рост на 1,394%;
• ММК - рост на 1,285%;
• «М.Видео» - рост на 0,528%.
Лидеры падения за неделю:
• «Новатэк» - на 10,062%;
• «Мечел» - на 9,015%,
• «Роснефть» - на 7,647%.
Источник: GuruTrade