Российским фондовым индексам на «Московской бирже» в понедельник, 4 октября, необходимо было набрать роста для оперативного реагирования на будущие события недели. Это обстоятельство, при в целом разнонаправленных факторах, и позволило индексам в этот день неплохо вырасти, к чему они приступили уже в 1-ую минуту торгов - индекс МосБиржи сразу повысился на 0,58% - до 4110,56 пункта, индекс РТС - на 0,27% - до 1776,32.
.jpg)
В сентябре оборот торгов на всех рынках «Московской биржи» составил 89,2 трлн руб. - на 3% больше, чем в сентябре 2020-го (86,5 трлн руб.).
Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в сентябре вырос на 6,4% - до 4,3 трлн руб. Оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 40% - до 2,82 трлн руб., а корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился почти на 27% - до 1,485 трлн.
Оборот торгов на срочном рынке упал на 2% - до 12,8 трлн, или 171,5 млн контрактов против 187,2 млн в сентябре 2020-го. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 166,9 млн контрактов, опционами - 4,6 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец сентября увеличился на 16% - до 805,4 млрд руб. Объем торгов на рынке стандартизированных деривативов вырос в 1,6 раза - до 171,4 млрд руб.
Московский Кредитный Банк (МКБ) до сентября 2022-го планирует продать 0,80% собственных акций, которые выкупил у владельцев, не проголосовавших за присоединение к нему банка «Кольцо Урала». Сегодня стоимость бумаг МКБ находится вблизи исторических максимумов, превышая цену выкупа.
По данным источников, за полученный пакет банк заплатил 1,8 млрд руб. (6,6 руб. за штуку). Как заявили в МКБ, «казначейские бумаги банк планирует реализовать в течение одного года». В марте МКБ закрыл сделку по приобретению «Кольца Урала» у группы УГМК, а в мае объявил о начале процедур присоединения к себе этой кредитной организации. В июле участвовавшие в общем собрании акционеры МКБ единогласно одобрили решение по присоединению, не участвовавшие получили право предъявить свои акции к выкупу, часть из них и реализовали это право в августе.
На закрытии торговой сессии в пятницу, 1 октября, за одну бумагу давали 7,2 руб. (таким образом, стоимость пакета казначейских акций банка превысила 1,9 млрд руб.). Несмотря на рекордные ценовые значения, бумаги с мультипликатором P/B (цена к балансовой стоимости) торгуются ниже показателя 0,7 и по-прежнему кажутся недооцененными по сравнению с аналогами.
Сегодня рынки также выглядят относительно перегретыми c высокой инвестиционной активностью покупателей, что подстегивает продажи акций и другими эмитентами. Недавно вторичные публичные размещения провели несколько крупных игроков - девелопер ПИК и агрохолдинг «Русагро». В обоих случаях книги заявок были переподписаны в несколько раз. В ближайшее время среди российских компаний ожидается волна первичных размещений. Среди них - лизинговая компания «Европлан», сервис ЦИАН, IT-компания Softline, «Делимобиль», владелец сети алкомаркетов «Красное & белое», Mercury Retail Group, группа «Ренессанс Страхование» и др.
В то же время, по мнению эксперта, благоприятным моментом для реализации казначейских акций МКБ может стать 1-ая половина 2022-го, после того как банк примет решение о выплате дивидендов за 2021-ый. За всю историю банк делился прибылью с акционерами лишь однажды - в 2019-ом по итогам 2018-го. Выплаты дивидендов МКБ сегодня, в частности, стимулируются достаточно высоким уровнем долговой нагрузки концерна «Россиум». В марте банк принял новую дивидендную политику, по которой он будет стремиться поддерживать долю выплат на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Решение о выплате дивидендов за 2021-ый будет принято на годовом общем собрании акционеров после марта 2022-го.
Кроме того, на «Московской бирже» начались торги долларовыми еврооблигациями Московского Кредитного Банка. Банк в сентябре разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. Купонный период составляет 6 месяцев. Ставка купона установлена на уровне 3,875% годовых.
В МКБ подчеркивают, что «инструмент подходит как институциональным, так и частным инвесторам из-за небольшого размера минимального лота, достаточно высокой доходности в 4,14% при дюрации 4,5 года и высокого кредитного рейтинга облигаций».
Банк размещает еврооблигации на Московской бирже, чтобы у розничных инвесторов стало больше доступных инструментов, с которыми они смогут работать. Минимальная стоимость торгового лота обычно начинается с сотен тысяч долларов, что ограничивает возможности многих из участников финансовых рынков. Минимальный торговый лот данных еврооблигаций составил $1000, что вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. Спрос на бумаги превысил $1,7 млрд.
Предыдущая торговая сессия на фондовой Московской бирже 1 октября, в пятницу, закончилась со следующими показателями:
Мосбиржа – 4086,99 (-16,53 / -0,40%);
РТС - 1771,50 (-6,24 / -0,35%).
Индексы бирж 4 октября составили:
• Мосбиржа – 4112,72 (+25,73 / +0,63%);
• РТС – 1785,75 (+14,25 / +0,80%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 11 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в пятницу – 9):
• «Мосэнерго» - падение на 2,305%, за 2 сессии подряд - на 4,210%;
• «Аэрофлот» - падение на 1,479%;
• «Газпромнефть» - рост на 4,109%, за 2 сессии - на 4,955%;
• «Газпром» - рост на 2,935%, цена бумаг компании побила исторический рекорд – 369,52 руб.;
• «Норникель» - падение на 1,627%;
• «Лукойл» - рост на 2,715%;
• РБК-ТВ – падение на 1,291%, за 2 сессии – на 3,513%;
• «Роснефть» - рост на 2,273%;
• «Ростелеком» - падение на 0,891%, за 2 сессии – на 1,467%;
• «Сбербанк» - рост на 2,713%, в пятницу было падение на 1,156%;
• «Татнефть» - рост на 2,233%, в пятницу было падение на 1,780%.
Среди других компаний – 14 из 22 в контроле (в пятницу – 13):
• «Русал» - падение на 1,268%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 2,505%;
• «Яндекс» - падение на 4,431%;
• «Алроса» - падение на 1,015%, в пятницу был рост на 2,315%;
• «Башнефть» - рост на 0,922%, за 3 сессии подряд – на 1,920%;
• ЗИЛ – рост на 0,949%;
• «ИнтерРАО» – падение на 1,853%, за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 7,021%;
• «М.Видео» - падение на 4,749%, за 3 сессии – на 7,347%;
• «Мечел» - рост на 4,256%, в пятницу было падение на 1,902%;
• ММК – падение на 3,076%, в пятницу был рост на 1,167%;
• «Новатэк» - рост на 0,872%;
• «ОргСинтез» - рост на 9,707%, в пятницу было падение на 1,001%;
• «Распадская» - падение на 1,031%, за 2 сессии - на 6,046%;
• «Россети» - рост на 0,781%;
• «Система» - падение на 1,748%.
В понедельник, 4 октября, акции Московской биржи снова упали – на 0,953%, за 2 сессии подряд - на 3,046%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 25 компаний из 35 в рассмотрении (в пятницу – 22).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: рост на 6,889%, в пятницу было падение на 13,914%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: рост на 10,097%, в пятницу было падение на 6,951%.
У «остальных компаний»: падение на 3,208%, за 2 сессии подряд - на 10,171%.
Источник: GuruTrade