В среду, 7 июля, на Московской бирже ситуация на фондовом рынке точь-в-точь повторила ситуацию вторника – снова на фоне прыжков нефти и растущей нестабильности индексы изменились незначительно и разнонаправлено. Хотя в 1-ую минуту торгов и наблюдалось какое-то «согласие» - индекс МосБиржи прибавил 0,03% - до 3885,46 пункта, индекс РТС повысился на 0,37% - до 1651,02.
.jpg)
Росбанк планирует разместить на Московской бирже рекордный для банка по объему выпуск облигаций на 20 млрд руб. Прием заявок на приобретение облигаций состоялся 5 июля. После закрытия книги ставка первого купона была определена в 7,6% годовых.
Срок обращения серии - 2 года (732 дня) с даты начала размещения, купонный период - 183 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1000 руб. Цена размещения - 100% от номинала.
В день открытия книги заявок первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в 7,7-7,8% годовых при объеме не менее 5 млрд руб., что соответствует доходности погашения в 7,85-7,95% годовых. В течение дня ориентир купона снижался несколько раз до финального уровня 7,6% (доходность 7,74%), при этом объем выпуска был увеличен до 20 млрд руб.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в 7,6% годовых, что составляет 94 базисных пункта к G-curve.
В руководстве банка комментируют: «Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 млрд руб.».
Техническое размещение бумаг состоится 13 июля. Организатор и агент по размещению - Росбанк.
Кроме того, назвала диапазон цены размещения своих бумаг на Мосбирже и сеть клиник ЕМС. Компания откроет книгу заявок в среду, 7 июля. Предполагается, что торги начнутся на Мосбирже 15 июля.
Предварительный ценовой диапазон, по которому будут приниматься заявки на участие в IPO, составит $12,5–14,0 за одну глобальную депозитарную расписку. Одна расписка соответствует одной обыкновенной акции ЕМС.
В ходе размещения компания планирует продать 40 млн расписок, что дает предварительную оценку акционерного капитала EMC $1,125–1,260 млрд.
Ожидается, что торги на площадке начнутся 15 июля под тикером GEMC. Тогда же предположительно станет известна окончательная цена, по которой пройдет IPO. Дата торгов может измениться - в зависимости от того, когда будет закрыта книга заявок.
Часть своих пакетов в рамках размещения продадут текущие акционеры компании: INS Holdings Limited Игоря Шилова, который владеет около 71,2% компании, и Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова, которому принадлежит 20,8% EMC. Продать бумаги также может Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, которому принадлежит 6,9% в компании, а также некоторые другие текущие акционеры EMC. Сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets и JPMorgan. ЕМС станет второй публичной компанией в секторе медицинских услуг в России после сети клиник «Мать и дитя», депозитарные расписки которой торгуются на Московской бирже с ноября 2020-го.
Компания «Европейский медицинский центр» была основана в 1989 году. EMC управляет сетью из 9 медицинских центров и 3 гериатрических центров в Москве и Московской области. В ЕМС работает более 750 врачей.
Предыдущие три торговые сессии 2 июля, в пятницу, и 5-6 июля закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
2 июля - 3865,42 (+7,10 / +0,18%);
5 июля - 3882,59 (+17,17 / +0,44%);
6 июля - 3884,30 (+1,71 / +0,04%).
РТС:
2 июля - 1659,72 (+3,11 / +0,19%);
5 июля - 1664,55 (+4,83 / +0,29%);
6 июля - 1644,99 (-19,56 / -1,18%).
Индексы бирж 7 июля составили:
• Мосбиржа – 3895,10 (+10,80 / +0,28%);
• РТС – 1641,42 (-3,57 / -0,22%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 6 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (во вторник – 8):
• «Мосэнерго» - падение на 0,611%, за 3 сессии подряд – на 1,599%;
• «Норникель» - рост на 0,913%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 1,887%;
• «Лукойл» - падение на 1,305%;
• «Роснефть» - рост на 1,026%, за 3 сессии - на 2,494%;
• «Cургутнефтегаз» - падение на 0,626%, за 2 сессии – на 0,843%;
• «Татнефть» - падение на 0,867%, за 2 сессии – на 0,996%.
Среди других компаний – 17 из 22 в контроле (во вторник – 16):
• «Русал» - рост на 1,711%, вчера было падение на 1,141%;
• «Яндекс» - рост на 3,370%, за 3 сессии подряд – на 4,199%;
• «Абрау-Дюрсо» - падение на 2,387%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 4,982%;
• «Алроса» - рост на 2,693%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 4,146%;
• ЗИЛ – рост на 1,236%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 2,776%;
• «ИнтерРАО» - рост на 0,976%, вчера было падение на 2,115%;
• КАМАЗ – рост на 0,553%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 1,366%;
• «М.Видео» - падение на 0,642%, за 2 сессии - на 1,939%;
• «Магнит» - рост на 1,221%, за 2 сессии – на 1,584%, дискаунтеры ретейлера показали рост сопоставимых продаж за 6 месяцев 2021-го на 30%;
• ММК – рост на 1,825%, за предыдущие 4 сессии акции компании упали на 4,732%;
• МТС – падение на 7,305%, за 3 сессии – на 7,591%;
• «Новатэк» - падение на 1,291%, за 2 сессии - на 2,933%;
• «ОргСинтез» - рост на 4,086%, за 3 сессии – на 7,505%;
• «Распадская» - рост на 1,133%, вчера было падение на 4,171%, позавчера был рост на 12,903%;
• «Россети»- рост на 1,131%;
• «Русгидро» - падение на 0,839%, за 2 сессии – на 1,422%;
• «Система» - рост на 1,248%, вчера было падение на 2,111%.
В среду, 7 июля, снова упали акции Московской биржи – на 0,406%, за 2 сессии подряд акции биржи упали на 0,516%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 23 компании из 35 в рассмотрении (во вторник – 24).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: рост на 6,562%, вчера было падение на 27,549%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: падение на 0,689%, за 2 сессии подряд падение акций группы на 3,810%.
У «остальных компаний»: рост на 8,251%, вчера было падение на 24,428%.
Источник: GuruTrade