После решения России не напрягать ситуацию с газом дальше и увеличить перекачку газа в Европу российские фондовые индексы в четверг, 7 октября, на «Московской бирже» пошли вверх уже через 1 минуту торгов с утра: индекс МосБиржи вырос на 1,50% - до 4234,46 пункта, индекс РТС - на 1,7% - до 1845,44.
.jpg)
В дальнейшем индексы так уверено и остались в «зелёной зоне» вплоть до конца сессии.
Количество брокерских счетов частных инвесторов на «Московской бирже» за сентябрь возросло до 24 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось на 757 тыс - до 14,5 млн человек. Число активных клиентов на бирже достигло в сентябре рекорда: сделки совершали 2,3 млн человек.
Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 млрд руб., в облигации - 57,2 млрд. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги –
87,9% - приходилась на корпоративные облигации,
7,3% - на государственные облигации,
4,8% - на еврооблигации.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%,
облигациями - 13,6%,
на срочном рынке - 44,6%,
на спот-рынке валюты - 12%.
По итогам сентября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,5 млн. Оборот по ИИС с начала года составил 1,2 трлн руб.;
в структуре оборота 84,5% - сделки с акциями,
8,1% - с облигациями,
7,4% - с биржевыми фондами.
Лидерами среди регионов по количеству открытых ИИС стали
Москва - 487,2 тыс,
Московская область - 273,4 тыс и
Санкт-Петербург - 208,4 тыс.
Лучшая тройка из остальных регионов:
Свердловская область - 146,3 тыс счетов,
Башкирия - 142,6 тыс,
Краснодарский край - 131,1 тыс.
По итогам сентября в «Портфель частного инвестора» вошли акции
«Газпрома» - 30,6%,
«Норникеля» - 15,7%,
обыкновенные и привилегированные акции СберБанка - 8,9% и 7,1%,
«Аэрофлота» - 6,9%,
«Сургутнефтегаза» - 6,6%,
ММК - 6,2%,
МТС - 6,2%,
ВТБ - 5,9%,
«Северстали» - 5,8%.
Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги
Alibaba - 22,8%,
Tesla - 13,1%,
Virgin Galactic - 12%,
Apple - 12%,
Baidu - 10,3%,
Boeing - 7,4%,
Amazon - 6%,
Intel - 5,7%,
Micron Technology - 5,4%,
General Electric - 5,3%.
Самыми популярными продуктами у новичков на фондовом рынке являются акции и ПИФы.
В фондовый рынок инвестируют в равной степени мужчины и женщины, при этом мужчины чаще покупают ПИФы, а также такие рискованные инструменты, как криптовалюта, внебиржевые деривативы и инструменты рынка форекс.
Большинство начинающих инвесторов имеют высшее образование, а уровень их дохода - выше среднего. Возрастной состав близок к нормальному распределению трудоспособного населения, но заметно небольшое смещение в сторону более молодых. Иностранные акции больше интересуют именно молодежь.
Количество частных инвесторов на российском фондовом рынке продолжает расти. На начало сентября общее число физических лиц, имеющих доступ к бирже, увеличилось до 13,8 млн человек. В начале года таких было 8,8 млн человек.
Начинающий инвестор выходит на фондовый рынок по 2 основным причинам: прежде всего ему интересно и в неменьшей степени он пытается найти более доходную альтернативу банковскому депозиту. Еще одним из важных факторов, которые привели участников опроса на российский фондовый рынок, стала простота инвестирования через мобильное приложение брокера, через которое многие пользователи торгуют самостоятельно.
Начинающий инвестор понимает риски и действует в целом осторожно, однако скорее не имеет осознанного плана, отмечают в ЦБ. Значительное влияние на его решения оказывают посты в социальных сетях и мессенджерах.
20% частных инвесторов не готова к потере даже доли своих вложений. Также 20% инвесторов сообщает о несоответствии полученного дохода своим ожиданиям. Более 33% инвесторов не осознают себя таковыми.
Аналитики британского банка Barclays считают акции единственным классом активов, который даст положительную реальную доходность в условиях повышенной инфляции, и рекомендуют инвесторам покупать их на провале.
В сентябре мировые рынки акций были под давлением из-за опасений дальнейшего роста инфляции, что привело к повышению доходности облигаций до многомесячных максимумов. С учетом сохраняющихся опасений относительно разгона инфляции и окончания цикла восстановления экономики Barclays ожидает периода более высокой волатильности на рынках и более низкой доходности на фондовых рынках по сравнению с предыдущими кварталами. Тем не менее, аналитики британского банка по-прежнему считают акции более привлекательными, чем облигации, и рекомендуют инвесторам выкупать бумаги на падении, то есть использовать стратегию buy the dip.
Альтернативы для инвесторов по-прежнему нет. При этом в банке ожидают, что европейские акции, в частности акции компаний из Германии и Италии, покажут лучший результат, чем акции компаний США.
По мнению экспертов, наиболее привлекательными сейчас выглядят банки и энергетика. Банковский сектор показал лучшие результаты с начала года, в то время как энергетика все еще остается одним из самых дешевых секторов. Акции сырьевого сектора также предлагают потенциальную защиту от падения фондовых рынков в случае сохранения высокой инфляции.
Хотя рост экономики замедляется, а инфляция растет, Barclays не ожидает в дальнейшем развития сценария «стагфляции» (падения темпов роста экономики в сочетании с высокой инфляцией), поскольку спрос остается высоким, а финансовые условия - мягкими.
Ключевыми рисками для рынков в 4-ом квартале будут - энергетический кризис в Европе, новая волна распространения коронавируса, неопределенность в отношении дальнейшего роста экономики Китая и проблемы с повышением потолка госдолга в США. В то же время 4-ый квартал обычно благоприятен для акций и облигаций, сообщили в Barclays.
Ранее аналитики Morgan Stanley предупредили об опасности следования стратегии выкупа акций на снижении (buy the dip). Они указывали, что сейчас нужно покупать акции из защитных секторов и не торопиться с добавлением в портфель подешевевших активов, рынок ждет значительная коррекция из-за замедления темпов роста экономики и падения прибыли компаний.
Предыдущие четыре торговые сессии на фондовой Московской бирже 1 октября, в пятницу, и 4-6 октября закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
1 октября – 4086,99 (-16,53 / -0,40%);
4 октября – 4112,72 (+25,73 / +0,63%);
5 октября – 4223,85 (+111,13 / +2,70%);
6 октября – 4171,71 (-52,14 / -1,23%).
РТС:
1 октября - 1771,50 (-6,24 / -0,35%);
4 октября - 1785,75 (+14,25 / +0,80%);
5 октября - 1840,11 (+54,36 / +3,04%);
6 октября - 1814,64 (-25,47 / -1,38%).
Индексы бирж 7 октября составили:
• Мосбиржа – 4228,02 (+56,31 / +1,35%);
• РТС – 1853,99 (+39,35 / +2,17%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 12 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в среду – 10):
• «Мосэнерго» - рост на 0,833%;
• «Аэрофлот» - рост на 0,537%, за 3 сессии подряд - на 2,780%;
• ВТБ – рост на 1,051%, за 4 сессии – на 5,981%, Центробанк России привлекает банк к административной ответственности по статье «Незаконное получение или предоставление кредитного отчёта», подробности не разглашаются;
• «Газпромнефть» - рост на 0,891%, вчера было падение на 1,837%;
• «Газпром» - падение на 1,439%, за 2 сессии - на 4,810%;
• «Норникель» - рост на 4,589%;
• «Лукойл» - рост на 1,135%, вчера было падение на 3,836%;
• РБК-ТВ – рост на 1,426%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 2,286%;
• «Роснефть» - рост на 1,304%, вчера было падение на 2,871%;
• «Сбербанк» - рост на 1,709%, за 4 сессии – на 9,582%, чистая прибыль банка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 67,4% - до 936,653 млрд руб. (год назад – 559,412 млрд), в сентябре чистая прибыль составила 109,1 млрд руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 3,6%, розничный – на 19%;
• «Сургутнефтегаз» - падение на 0,720%, за 2 сессии - на 2,006%;
• «Татнефть» - рост на 2,204%, вчера было падение на 2,531%.
Среди других компаний – 18 из 22 в контроле (в среду – 15):
• «Русал» - рост на 3,199%, вчера было падение на 1,124%;
• «Яндекс» - рост на 3,520%;
• «Абрау Дюрсо» - падение на 1,026%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 1,559%;
• «Алроса» - рост на 2,599%, вчера было падение на 1,901%;
• «Башнефть» - рост на 1,889%, вчера было падение на 1,887%;
• «Детский Мир» - рост на 2,863%, за 2 сессии – на 3,521%;
• «ИнтерРАО» – рост на 2,496%;
• КАМАЗ – рост на 1,106%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 2,746%;
• «М.Видео» - рост на 3,029%, за 3 сессии - на 6,350%;
• «Магнит» - рост на 1,577%;
• «Мечел» - рост на 2,519%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 5,801%;
• ММК – рост на 1,475%, за 2 сессии – на 6,175%;
• «Новатэк» - падение на 0,500%, за 2 сессии - на 3,032%;
• «ОргСинтез» - падение на 0,826%, за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 12,005%;
• «Распадская» - рост на 0,554%, за 3 сессии – на 1,095%;
• «Россети» - рост на 2,769%;
• «Русгидро» - рост на 0,799%;
• «Система» - рост на 6,253%, вчера было падение на 1,473%.
В четверг, 7 октября, акции Московской биржи снова выросли на 2,044%, за 3 сессии подряд рост акций на 6,573%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 30 компаний из 35 в рассмотрении (в среду – 25).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: рост на 48,390%, вчера было падение на 27,503%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: рост на 13,855%, вчера было падение на 16,014%.
У «остальных компаний»: рост на 34,535%, вчера было падение на 11,489%.
Источник: GuruTrade