Призыв «Делай, как Я!», оказывается, подходит и для частной инвестиционной программы каждого. Можно сказать ещё точнее – «Делай, как Баффет». Этот всемирно известный миллиардер-инвестор, генеральный директор Berkshire Hathaway, предпочитает оценивать компании по доходности на инвестированный капитал (ROIC). Вот лучшие компании на Московской и СПБ биржах по данной оценке.
Баффет уверен: «Лучше всего владеть бизнесом, который в течение длительного периода может использовать большие объемы дополнительного капитала с очень высокой доходностью».
Доходность (рентабельность) на инвестированный капитал, или ROIC — это коэффициент, используемый при анализе компаний. Он позволяет инвесторам оценить, насколько эффективно компания трансформирует инвестируемый в нее капитал в прибыль.
Чтобы определить ROIC, нужно из операционной прибыли вычесть налоги, а затем разделить на инвестированный капитал. Полученное значение необходимо умножить на 100%.
Одно «Но» - сравнивать ROIC компаний из разных отраслей не имеет смысла, так как специфика бизнеса и нормальные отраслевые величины ROIC могут различаться.
Проводится анализ компании из 3-ех списков:
из каталога «РБК Инвестиций»;
торгуемые на Мосбирже;
торгуемые на СПБ Бирже.
10 лучших по последнему значению ROIC.
Абсолютным лидером в этой категории - сеть магазинов с фиксированными ценами Fix Price. Это крупнейший ретейлер сектора в России. Модель работы сети похожа на американские магазины Dollar General и Dollar Tree. Российская компания продает товары повседневного спроса в 20 категориях - от еды до одежды. Доходность на инвестированный капитал у Fix Price составила 237,76%.
На 2-ом месте в каталоге «РБК Инвестиций» с большим отрывом - один из мировых лидеров в разработке инновационных медицинских технологий Align Technology с показателем 70,56%. На 3-ем - полупроводниковая компания AMD с 48,66%.
Среди компаний, которые можно купить на Мосбирже, 2-ое место занимает ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ QIWI с показателем 32,24%. Затем следует золотодобывающая компания «Полиметалл» - 28,77%.
1-ое и 2-ое места среди компаний на СПБ Бирже принадлежат Align Technology и AMD. А на третьем с ROIC 48,53% стоит сеть пиццерий Domino's Pizza.
Лучшие компании по среднему ROIC за последние 5 лет.
Здесь лидер по доходности на инвестированный капитал в каталоге «РБК Инвестиций» - Domino's Pizza - 62,68%. Затем идет международная платежная система Mastercard - 43,3%, а на 3-ем месте - сеть магазинов детской одежды и других товаров для детей «Детский мир» с показателем 38,65%.
На Мосбирже компания с наибольшим ROIC - «Детский мир». 2-ое и 3-тье места принадлежат российской химической компании «Казаньоргсинтез» - 32,32% и металлургической «Северстали» - 28,73%.
Первые 3 позиции по 5-летнему среднему показателю на СПБ Бирже держат Domino's Pizza, Mastercard и табачная компания Phillips Morris International - 37,34%.
Лучшие компании по среднему ROIC за последние пять лет от 30 июня.
По скользящему показателю ROIC на первых 3 местах во всех 3-ёх списках вновь оказались Domino's Pizza - 62,16%, Mastercard - 41,89% и «Детский мир» - 39,10%.
Средний процент изменения стоимости акций всех 105-ти компаний США на «Московской бирже» в понедельник, 13 сентября, упал на 0,464%, в пятницу – падение на 0,212%.
Суммарный процент изменения всех 105-ти в понедельник – падение на 48,675%, в пятницу – падение на 22,220%, за 4 сессии подряд падение на 204,048%, сохраняется отрицательный показатель за последние 15 сессий, с 23 августа - минус 113,553%.
13 сентября:
Центробанк России установил курс доллара США на 14 сентября - 73,0841 руб.;
Торги на Московской бирже дали курс доллара - 72,9585 руб.
Порог в 2% изменения преодолели 25 компаний – 23,810% (в пятницу – 18, или 17,143%).
Сенсации дня!
• Акции ServiceNow Inc. падают 5-ую сессию подряд.
Показатели по компаниям (торги проводятся в российских рублях):
• Abbott Laboratories: 9192,00 руб. – падение на 2,493%;
• Adobe Inc.: 46948,00 руб. – падение на 2,579%, за 4 сессии подряд - на 3,258%;
• Activision Blizzard Inc.: 5709,00 руб. – падение на 2,092%, вчера был рост на 2,388%;
• Alibaba Group Holding Limited: 12054,00 руб. – падение на 2,135%;
• Baker Hughes (класс «А»): 1779,00 руб. – рост на 2,007%, за 3 сессии - на 6,463%;
• ConocoPhillips: 4181,00 руб. – рост на 2,075%, за 2 сессии - на 3,211%;
• Salesforce.com Inc.: 18436,00 руб. – падение на 2,014%, за 4 сессии - на 5,361%;
• Halliburton Comp.: 1485,00 руб. – рост на 3,774%, за 2 сессии - на 5,120%;
• Illumina Inc.: 32880,00 руб. – падение на 3,132%, в пятницу был рост на 1,322%;
• Eli Lilly & Comp.: 17176,00 руб. – падение на 2,170%;
• Merck & Comp.: 5325,00 руб. – падение на 2,294%, за 3 сессии - на 4,671%, за все проведённые 134 сессии торгов – с 1 марта – акции компании перешли в «красную зону» - падение на 0,087%;
• Moderna Inc.: 30570,00 руб. – падение на 7,065%, за 2 сессии - на 8,228%;
• Netflix Inc.: 42753,00 руб. – падение на 2,404% (максимум падения за последние 37 сессий – с 21 июля);
• Nike Inc.: 11570,00 руб. – падение на 3,487% (максимум падения за последние 105 сессий – с 13 апреля), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 0,536%;
• ServiceNow Inc.: 46453,00 руб. – падение на 2,442% (максимум падения за последние 77 сессий – с 24 мая), за 5 сессий - на 6,136%;
• Oracle Corp.: 6255,00 руб. – падение на 4,896% (максимум падения за последние 127 сессий – с 11 марта), за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 0,918%;
• Occidental Petroleum Corp.: 1937,00 руб. – рост на 5,905%, за 2 сессии - на 8,084%, за все проведённые 112 сессий – с 1 апреля – акции компании перешли в «зелёную зону» - рост на 1,277%;
• Pfizer Inc.: 3247,00 руб. – падение на 2,639%, за 4 сессии - на 4,968%;
• PetriChina Co Ltd (АДР): 3351,00 руб. – рост на 5,444% (максимум роста за последние 57 сессий – с 22 июня), за 2 сессии - на 6,816%;
• PayPal Holdings Inc.: 20384,00 руб. – падение на 2,282%, за 2 сессии - на 2,735%;
• Regeneron Pharmaceuticals: 46394,00 руб. – падение на 2,917%, в пятницу был рост на 1,032%;
• Virgin Galactic Holding Inc.: 1767,00 руб. – падение на 4,228%, за 2 сессии - на 5,565%;
• Southwestern Energy Comp.: 380,00 руб. – рост на 2,981%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 3,175%;
• Thermo Fisher Scientific Inc.: 40539,00 руб. – падение на 3,061% (максимум падения за последние 72 сессии – с 1 июня), за 2 сессии - на 3,276%;
• Twitter Inc.: 4344,00 руб. – падение на 3,809%, за 4 сессии - на 9,179%.
Источник: gurutrade