Очень, очень медленно, но верно, мировая конъюнктура склоняется в пользу России – тут и заявление президента США о невозможности уже противодействовать новому газопроводу в Европу, тут и заявление президента России о завершении первой ветки этого проекта. На таком фоне российский рубль в пятницу, 4 июня, вырос ко всем 3-ём ведущим валютам мира.
.jpg)
Курс рубля к евро – RUB/EUR - пробил сверху уровень в 89 рублей.
По ходу сессии курсы рубля к мировым валютам с расчётами на «сегодня»:
• доллар США – 73,1510 руб., ниже на 608 пунктов;
• евро – 88,6847 руб., ниже на 5446 пунктов;
• юань – 11,4398 руб., ниже на 262 пункта (1 пункт – 0,01 коп.).
Центробанк России установил курс валют на 5 июня (изменения – разнонаправленные):
• доллара США – 73,2721 руб., выше на 0,85 коп.;
• евро - 88,7545 руб., ниже на 50,99 коп.
Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Центробанке России на 4 июня составили 2 трлн 500 млрд 200 млн руб., по Московскому региону – 2 трлн 325 млрд 300 млн. На 3 июня - предыдущий операционный день - остатки составляли 2 трлн 488 млрд 400 млн, по Московскому региону – 2 трлн 323 млрд 800 млн.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ на 4 июня составили 2 трлн 443 млрд 130 млн руб. против 2 трлн 393 млрд 504 млн на 3 июня.
Сальдо операций Центробанка России с банками страны по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения 4 июня выросло до 132,2 млрд руб. На 3 июня сальдо составляло 50,7 млрд.
ЦБ России 2 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд руб. 1 июня объем покупки валюты также составил 6,5 млрд.
Объем денежной базы в узком определении в России на 28 мая составил 13 трлн 992,4 млрд руб. На 21 мая денежная база в России равнялась 14 трлн 70,5 млрд – падение за неделю на 0,56%, или на 78,1 млрд.
Денежная база включает выпущенные в обращение ЦБ России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
Профицит бюджета России в январе-апреле 2021 года составил 732,8 млрд руб. Доходы на 1 мая составили 14 трлн 467,1 млрд руб., расходы - 13 трлн 734,3 млрд.
Федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 329,9 млрд руб. при доходах 7 трлн 486,8 млрд и расходах в 7 трлн 156,9 млрд.
Профицит бюджетов регионов в январе-апреле сложился в 455,7 млрд руб. при доходах в 5 трлн 178,4 млрд и расходах в 4 трлн 722,7 млрд.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с дефицитом 142,4 млрд (доходы - 4 трлн 355,2 млрд, расходы - 4 трлн 497,6 млрд).
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 89,6 млрд при доходах в 928,3 млрд и расходах в 838,7 млрд.
В январе-апреле 2020-го бюджет России был исполнен с профицитом 942,5 млрд, федеральный бюджет - с 246,7 млрд, бюджеты субъектов России - 261,2 млрд.
В январе-апреле 2021 года доходы бюджета были выше, чем год назад на 1 трлн 279,9 млрд, расходы - на 1 трлн 489,6 млрд.
Доходы федерального бюджета за первые 4 месяца 2021-го увеличились по сравнению с прошлогодним показателем на 484,8 млрд руб., расходы - на 401,6 млрд. Доходы бюджетов субъектов России в январе-апреле 2021-го на 790,1 млрд выше, чем в 2020-ом, расходы - на 595,5 млрд.
Глобальные инвесторы отдают предпочтение акциям развивающихся рынков нежели их облигациям на фоне роста мировой инфляции и постпандемийного восстановления экономики.
Совокупный чистый приток капитала на фондовой и долговой рынки России с 27 мая по 2 июня составил $110 млн. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов за неделю составил $85 млн по сравнению с оттоком $35 млн неделю назад. В фондах, инвестирующих только в акции России, был зафиксирован отток средств в размере $15 млн против ушедших ранее $80 млн.
В облигациях России со стороны фондов был зафиксирован приток капитала в $26 млн против пришедших $30 млн неделю назад. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки в $10 млн (9 недель оттока).
Рейтинговые агентства улучшили прогноз по прибыли банковского сектора России в 2021 году: она может достичь 1,6-1,7 трлн руб. Ожидаемый рост просрочек по корпоративным займам окажется растянут во времени, что повышает оценку качества кредитных портфелей. Положительно на этот показатель также влияет ужесточение политики банков по одобрению ссуд и отсутствие большого количества «плохих» кредитов. Позитивное влияние на прогноз по прибыли в секторе также оказало увеличение ЦБ ключевой ставки и рост банковской маржи за счет повышения стоимости займов.
Между тем, на итоги в том числе значительно повлияют доходы от операций с иностранной валютой и ценными бумагами. Прибыль 2020-го без их учета лишь немного перешагнула за 1 трлн руб.
По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам 1-го квартала увеличилась на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го и достигла 578 млрд руб. Основная причина такого роста - снижение объемов отчислений в резервы. Во 2-ом квартале эта сумма может увеличиться на фоне завершения льготного периода резервирования реструктурированных ссуд крупному бизнесу.
В ВТБ уточняют – там прогнозируют увеличение показателя как минимум в 3,3 раза, до 250—270 млрд руб. по МСФО. В крымском РНКБ планируют получить результат не ниже прошлого года за счет расширения клиентской базы, модернизации инфраструктуры и увеличения количества предоставляемых услуг в дистанционных каналах.
Без учета топ-30 банков по активам результат кредитных организаций в 2020-ом упал более чем в 1,5 раза по сравнению с 2019-ым. В 2021-ом не ожидается восстановления прибыли таких организаций до уровня 2019-го из-за снижения маржинальности бизнеса малых и средних банков и высокого уровня конкуренции. В свою очередь вырастет давление на прибыль небольших банков за счет ухудшения качества займов и увеличения просрочек у их основной клиентской базы - малого и среднего бизнеса.
Эксперты вполне допускают, что показатель может вырасти на 30-40% - до 2,05-2,20 трлн руб.
Средневзвешенный курс с расчетами «на завтра» 28 мая, в пятницу, и 31 мая, 1-3 июня (1 пункт по всем валютам – 0,01 коп):
Доллар США:
28 мая – 73,5082 (+0,0630);
1 июня – 73,4129 (-0,0953);
2 июня – 73,4210 (+0,0081);
3 июня – 73,2168 (-0,2042).
Евро:
28 мая – 89,4597 (-0,1355);
31 мая – 89,4845 (+0,0248);
1 июня – 89,7882 (+0,3037);
2 июня – 89,5531 (-0,2351);
3 июня – 89,1569 (-0,3962).
Юань:
28 мая – 11,5477 (+0,0162);
31 мая – 11,5254 (-0,0223);
1 июня – 11,5008 (-0,0246);
2 июня – 11,5100 (+0,0092);
3 июня – 11,4608 (-0,0492).
4 июня торги дали следующие результаты.
Курс доллара США – 73,1087 рубля:
• ниже на 1141 пункт;
• всего заключены 44873 сделки
• на сумму в 154 млрд 331 млн 280 тыс руб.
Курс евро – 88,7275 рубля:
• ниже на 4178 пунктов;
• всего заключено 5557 сделок
• на сумму в 19 млрд 80 млн 760 тыс руб. (на 20% ниже среднего значения за последний месяц)
Курс юаня – 11,4315 рубля:
• ниже на 291 пункт;
• всего заключено 476 сделок
• на сумму в 730 млн 50 тыс руб.
Источник: finmarket.ru