Пандемия не уступает, беспокойства по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики растут – на этом фоне снижаются и фьючерсы на фондовые индексы США.
Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в 2021-ом и 2022-ом, тем не менее подъем по итогам этого года может стать рекордным почти за 40 лет – 6,9% 4-ый квартал к 4-ому 2020-го. Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году - на 2,3%.
Между тем в США набирает силу сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои финансовые результаты представят примерно треть компаний, входящих в состав индекса Dow Jones Industrial Average, и более 80 компаний в составе Standard & Poor's 500.
Значение сентябрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:50 мск в понедельник уменьшилось на 1,11% и составило 4270,5 пункта. Котировки сентябрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones снизились на 1,37% к этому времени, до 34089 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на сентябрь опустился на 0,85% и составил 14545, 5 пункта.
Объем активов под управлением фондов, специализирующихся на инструментах с фиксированной доходностью и ориентированных на ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) вырос более чем в 7 раз за последние 3 года, свидетельствуют данные Goldman Sachs.
В 2018 году показатель составлял $57 млрд, в то время как в этом году он превысил $400 млрд.
В GS говорят: «В начале 2020 года мы утверждали, что спрос на ESG-активы продолжит создавать отдельный поток на рынке инструментов с фиксированной доходностью", а 1,5 года спустя темпы роста данного сегмента оказались еще более впечатляющими».
«Зеленые» облигации и другие долговые обязательства, выпускаемые с учетом ESG-факторов, позволяют компаниям снизить стоимость привлечения денежных средств, поскольку всё больше инвесторов проявляют интерес к таким активам. Тем не менее, слабые правовые механизмы в данной сфере являются предметом критики, особенно в тех случаях, когда компании не отчитываются о том, как они использовали средства и были ли достигнуты заявленные при размещении цели (например, по сокращению выбросов парниковых газов).
Бум выпуска ESG-облигаций привел к тому, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в марте сформировала целевую группу, которая будет применять меры в отношении публичных компаний и фондовых управляющих, вводящих инвесторов в заблуждение относительно стратегий по противостоянию рискам изменения климата.
В июне стало известно, что SEC может разработать к октябрю проект обязательных требований о раскрытии эмитентами информации о климатических, социальных и управленческих рисках. Комиссия уже ведет сбор мнений крупнейших компаний по этому вопросу.
Главная проблема связана с тем, чтобы выделить показатели, наиболее важные для оценки компании, и при этом сделать их достаточно гибкими - пригодными для оценки конкретных, а не абстрактных корпоративных рисков.
Сегодня 90% эмитентов, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, добровольно публикуют нефинансовую отчетность, но она не регулируется, разрознена и не проверяется SEC. При этом только 16% компаний включают ESG-информацию в регулярную отчетность.
Между тем, средний процент изменения акций 105 компаний США на ПАО «СПБ Биржа» упал в понедельник на 1,406% (в пятницу - падение на 1,397%).
Суммарный процент изменения всех 105 – падение на 147,590%, в пятницу – падение на 146,722%, за 5 сессий подряд акции упали на 495,647%, это максимальный период падения с 29 октября 2020-го, когда за 5 сессий акции упали на 647,607%.
Порог в 3% преодолела 31 компания – 29,524% (в пятницу – 12, или 11,429%).
«Криптовалюта» - CoinBase Global Inc. (класс «А»):
• цена открытия – $226,01;
• максимальная цена – $226,01 – совпадает с ценой открытия;
• минимальная цена – $213,40, падение относительно цены открытия на 5,579%;
• цена закрытия – $220,74, падение относительно цены открытия на 2,332%;
• падение относительно цены закрытия в пятницу на 1,885%.
Сенсации дня!
• Акции группы «Производство, разработки» падают 6-ую сессию подряд;
• Акции групп «Нефтегазодобыча»,
• «Развлечения, рестораны» и
• «Массовые товары» падают 5-ую сессию подряд;
• Акции Apache Corp.,
• ConocoPhillips,
• Exxon Mobil Corp.,
• Alcoa Corp.,
• The Boeing Comp.,
• General Electric Comp.,
• Raytheon Technologies Corp. и
• Carnival Corp. падают 6-ую сессию подряд;
• Акции Baker Hughes Comp.,
• Marathon Oil Corp.,
• Schlumberger Limited,
• American Express Comp.,
• BlackRock Inc.,
• Dow Inc. падают 5-ую сессию подряд.
«Нефтегазодобыча» – 7 из 9 компаний (в пятницу – 3)
(средний процент изменения – падение на 3,381%, в пятницу – падение на 3,046%;
суммарный процент изменения – падение на 30,425%, в пятницу – падение на 27,415%,
за 5 сессий подряд акции группы упали на 123,184%, приводится цена завершения торгов):
• Apache Corp. – $17,26 – падение на 4,058%, за 6 сессий подряд - на 17,271%;
• Baker Hughes Comp. – $19,80 – падение на 3,226%, за 5 сессий - на 15,669%;
• ConocoPhillips – $53,84 – падение на 3,339%, за 6 сессий подряд - на 10,912%;
• Marathon Oil Corp. – $11,20 – падение на 4,924%, за 5 сессий подряд - на 17,522%;
• Occidental Petroleum Corp. – $24,99 – падение на 3,774%, за 4 сессии - на 16,906%;
• Schlumberger Limited – $26,75 – падение на 4,259%, за 5 сессий - на 15,578%;
• Exxon Mobil Corp. – $55,44 – падение на 3,246% (максимум падения за последние 84 сессии – с 18 марта), за 6 сессий - на 9,944%.
«IT, электроника» – 3 из 27 компаний (в пятницу – 2)
(средний процент – падение на 0,146%, в пятницу – падение на 1,229%;
суммарный процент – падение на 3,930%, в пятницу – падение на 33,175%,
за 3 сессии подряд акции группы упали на 65,738%):
• Nvidia Corp. – $757,99 – рост на 4,507%, за предыдущие 4 сессии акции компании упали на 12,145%;
• Pinterest Inc. (класс «А») – $71,68 – рост на 4,338%, в пятницу было падение на 1,857%;
• T-Mobile US Inc. – $144,63 – падение на 3,095% (максимум падения за последние 42 сессии – с 18 мая), за предыдущие 5 сессий акции компании выросли на 1,871%.
«Банки, финансы, рейтинги» – 6 из 17 компаний (в пятницу – 0)
(средний процент – падение на 2,501%, в пятницу – падение на 1,057%;
суммарный процент – падение на 42,510% (максимум падения за последние 118 сессий – с 27 января), в пятницу – падение на 17,973%,
за 3 сессии подряд акции группы упали на 62,028%):
• American International Group Inc. – $45,02 – падение на 3,824%, за 3 сессии подряд - на 9,530%;
• American Express Comp. – $163,68 – падение на 3,831% (максимум падения за последнюю 91 сессию – с 9 марта), за 5 сессий - на 5,684%;
• BlackRock Inc. – $847,89 – падение на 3,627% (максимум падения за последние 118 сессий – с 27 января), за 5 сессий - на 7,590%;
• Honeywell International Inc. – $221,40 – падение на 3,739% (максимум падения за последние 135 сессий – с 31 декабря 2020-го), за 2 сессии - на 4,622%;
• JP Morgan Chase & Co – $146,90 – падение на 3,343% (максимум падения за последние 215 сессий – с 8 сентября 2020-го), за 2 сессии - на 5,462%;
• Mastercard Inc. (класс «А») – $367,31 – падение на 4,965% (максимум падения за последние 179 сессий – с 28 октября 2020-го), за 3 сессии - на 6,065%.
«Производство, разработки» – 8 из 16 компаний (в пятницу – 4)
(средний процент – падение на 1,776%, в пятницу – падение на 2,432%;
суммарный процент – падение на 26,644%, в пятницу – падение на 36,480%,
за 6 сессий подряд акции группы упали на 142,040%):
• Alcoa Corp. – $31,76 – падение на 3,728%, за 6 сессий подряд - на 16,296%;
• The Boeing Comp. – $207,32 – падение на 4,672% (максимум падения за последние 98 сессий – с 25 февраля), за 6 сессий - на 14,099%;
• Dow Inc. – $58,11 – падение на 3,359% (максимум падения за последние 60 сессий – с 22 апреля), за 5 сессий - на 8,255%;
• General Electric Comp. – $12,07 – падение на 4,130% (максимум падения за последние 89 сессий – с 11 марта), за 6 сессий - на 8,231%;
• Raytheon Technologies Corp. – $81,32 – падение на 3,581% (максимум падения за последние 98 сессий – с 25 февраля), за 6 сессий - на 5,974%;
• Virgin Galactic Holdings Inc. – $32,49 – рост на 7,833%, за предыдущие 6 сессий акции компании упали на 53,733%;
• Steel Dynamics Inc. – $56,60 – падение на 5,161% (максимум падения за последние 46 сессий – с 12 мая), за 2 сессии - на 8,872%;
• Xerox Holdings Corp. – $23,38 – рост на 3,543% (максимум роста за последние 93 сессии – с 5 марта), за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 4,270%, за 2021-ый акции компании перешли в «зелёную зону» - рост на 3,271%.
«Авиаперевозки» – 2 из 2 компаний (в пятницу – 1)
(средний процент – падение на 3,547%, в пятницу – падение на 2,850%;
суммарный процент – падение на 7,095%, в пятницу – падение на 5,700%,
за 2 сессии подряд акции группы упали на 12,795%):
• American Airlines Group Inc. – $19,09 – падение на 3,683% (максимум падения за последние 60 сессий – с 22 апреля), за 3 сессии подряд - на 7,685%;
• Delta Air Lines Inc. – $38,79 – падение на 3,411% (максимум падения за последние 52 сессии – с 4 мая), за 2 сессии - на 6,030%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 0,531%.
«Развлечения, рестораны» – 4 из 10 компаний (в пятницу – 2)
(средний процент – падение на 2,030%, в пятницу – падение на 1,995%;
суммарный процент – падение на 20,299%, в пятницу – падение на 19,946%,
за 5 сессий подряд акции группы упали на 57,862%):
• Carnival Corp. – $20,01 – падение на 4,396%, за 6 сессий подряд - на 19,059%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 0,918%;
• The Walt Disney Comp. – $173,38 – падение на 3,302% (максимум падения за последние 45 сессий – с 13 мая), за 2 сессии - на 5,803%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 2,481%;
• Hilton Worldwide Holdings Inc. – $117,70 – падение на 3,064%, за 3 сессии - на 5,940%;
• Starbucks Corp. – $115,22 – падение на 3,095% (максимум падения за последние 46 сессий – с 12 мая).
«Массовые товары» – 1 из 12 компаний (в пятницу – 0)
(средний процент – падение на 0,694%, в пятницу – падение на 0,406%;
суммарный процент – падение на 8,333%, в пятницу – падение на 4,874%,
за 5 сессий подряд акции группы упали на 22,512%):
• Levi Strauss & Co (класс «А») – $26,63 – падение на 5,668% (максимум падения за последние 37 сессий – с 25 мая), за 3 сессии подряд - на 11,500%;
Источник: GuruTrade