Всю 1-ую неделю июня мир напряжённо высчитывал – пойдёт нефтедобыча на дальнейшие сокращения или нет. Саудовская Аравия предлагала пойти на это до конца года, Россия соглашалась пока только на июль, «а дальше посмотрим».
До тех пор, пока не было выработано единое мнение, страны ОПЕК+ не считали и возможным собираться на очное обсуждение «за столом». Был вариант, что «сбор» состоится только 17 июня, но, в конце концов, «успели» и к ранее оговорённой дате – 6 июня.
А пока идут переговоры и уговоры
Эта неуверенность всю неделю не давала нефти сколько-нибудь уверенно подрасти в цене. Когда же дата была определена, цены приподнялись до максимумов с начала марта.
Представитель России, тем не менее, заявил, что сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце: «Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится. Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке».
Кто совершает «махинации», не уточняется, но заявлено, что в мае соглашение исполнено лишь на 75% по вине Ирака и Нигерии, причём Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил. Ирак в мае 2020-го прокачивал 3,212 млн баррелей в сутки на экспорт, это на 7% меньше, чем в апреле.
Всего в мае на экспорт было направлено 99,585 млн баррелей. В среднем в мае нефть продавалась по $21 за баррель (в апреле по $13,8). В результате отгрузки нефти в бюджет Ирака в мае поступило $2,092 млрд. Тем не мене, министр нефти Ирака говорит: «Несмотря на серьезные финансовые трудности Ирака, мы решаем технические проблемы, которые позволят нам еще больше сократить добычу нефти. Мы по-прежнему привержены соглашению ОПЕК+ и вносим свой вклад в обеспечение стабильного и безопасного мирового энергетического рынка».
Между тем, министр энергетики России Александр Новак заявляет, что Россия исходит из того, что регуляторные меры по сокращению нефтедобычи в США приниматься не будут: «Был период, когда мы говорили, что США могут принять решение о сокращении на уровне Железнодорожной комиссии штата Техас. Но они, к сожалению, не приняли такого решения, и этого, скорее всего, уже не будет. Сейчас идёт просто обмен видением происходящего на рынке. Есть взаимный интерес, есть понимание улучшения в этой части отношений».
Добыча и экспорт в России
В России за 5 месяцев 2020-го средняя цена нефти марки Urals составила $39,2 за баррель. За тот же период 2019-го она равнялась $66,34. Таким образом, цена упала на 40,9%.
Средняя цена на Urals в мае была $31,03 за баррель, в мае 2019 года - $70,93. В январе-апреле снижение цены составило 37%. В 2019 году средняя цена равнялась $63,59 за баррель.
Объем добычи нефти и газового конденсата за 5 месяцев в России снизился на 2,6% по сравнению с теми же 5 месяцами 2019-го и составил 226,48 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей.
В мае в России добыто 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже показателя мая 2019-го. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,39 млн баррелей.
Расклад по компаниям следующий:
• «Роснефть» - с начала года 77,51 млн тонн (в мае - 13,61 млн тонн);
• «Лукойл» - 32,82 млн (5,61 млн);
• «Сургутнефтегаз» - 24,68 млн (4,23 млн);
• «ГазпромНефть» - 16,32 млн (2,99 млн);
• «Татнефть» - 11,3 млн (2,03 млн);
• «Башнефть» - 7,44 млн (1,21 млн);
• «Славнефть» - 5,45 млн (802,17 тыс);
• «Новатэк» - 3,32 млн (620,96 тыс);
• «РуссНефть» - 2,85 млн (489,42 тыс).
Отмечается, что добыча «Башнефти» по-прежнему учитывается отдельно, хотя с 2016-го компания входит в «Роснефть».
Остальные компании, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за 5 месяцев 2020-го добыли 35,83 млн тонн нефти и газового конденсата (в мае - 6,37 млн). Операторы СРП добыли 8,12 млн тонн нефтяного сырья (в мае - 1,57 млн).
По сравнению с апрелем в мае практически у всех ведущих компаний российского топливно-энергетического комплекса экспорт нефти в дальнее зарубежье заметно сократился.
Лидер здесь – «Новатэк»: в мае по сравнению с апрелем компания сократила экспорт нефти на 52%, а по сравнению с маем 2019-го - почти на 57%.
У «Роснефти» и «Лукойла» экспорт упал на 25%. Снижение экспорта нефти «Сургутнефтегаза» в мае по сравнению с апрелем - 24,3%, у «Русснефти» - 17%, у «ГазпромНефти» - на 13,8%, у «Татнефти» - на 10%. Рост на 20% только у «Газпрома».
Относительно мая 2019-го экспорт нефти снизили в мае:
• «Сургутнефтегаз» - на 33;
• «Лукойл» - на 30%;
• «Роснефть» - на 17,5%;
• «Газпром» - на 14,7%.
В то же время экспорт вырос:
• у «Татнефти» - почти в 2 раза;
• у «ГазпромНефти» - на 53%;
• у «Русснефти» - на 12,9%.
Запасы и число установок
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2 млн 77 тыс баррелей - до 532,345 млн. Товарные запасы бензина выросли на 2 млн 795 тыс – до 257,795 млн. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 9 млн 934 тыс - до 174,261 млн баррелей.
Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 3 млн баррелей, роста запасов бензина на 300 тыс и повышения запасов дистиллятов на 2 млн 900 тыс.
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае упало на 338 - до минимума с апреля 1999 года. В среднем в мае в мире работало 1176 установок против 1514 в апреле. При этом майский уровень на 1006 меньше показателя за май 2019-го.
В США количество установок в мае уменьшилось на 218 – до 348. Это рекордно низкий уровень. В Канаде показатель опустился на 10 - до 23 буровых, что также исторический минимум.
Количество буровых за минувший месяц:
• в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось на 5 – до 196;
• на Ближнем Востоке - упало на 45 (до 375, минимум с августа 2013 года);
• в Африке - на 42 (до 61, самый низкий уровень с сентября 2009-го);
• в Европе - на 1 (до 111, минимум за год);
• в Латинской Америке - на 27 (до исторического минимума в 62).
Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019-ом уменьшилось после роста 2 года подряд и составляло 2177. По итогам 2016-го был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014-ом в мире работало максимальное с 1985-го число установок - 3578.