Итог торгов в пятницу, 10 сентября, на Московской фондовой бирже оказался прямо противоположным ситуации, сложившейся через 1-ую минуту торгов: индекс МосБиржи просел на 0,04% - до 3992,09 пункта, индекс РТС прибавил 0,13% - до 1728,59.
.jpg)
Но в дальнейшем индексы развернулись, чему способствовало сообщение, что Китай собирается продавать нефть из госрезервов.
Российские компании, возвращающиеся на рынок еврооблигаций после традиционного летнего перерыва, проводят первые сделки осеннего сезона на фоне ажиотажного спроса на их долговые бумаги. Все три размещения, прошедшие на этой неделе, сопровождались повышенным интересом со стороны инвесторов.
Открывала сезон на рынках капитала «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), в среду предложившая инвесторам 5-летние еврооблигации. Спрос при объеме размещения $500 млн превысил $1,8 млрд.
Затем на рынок евробондов вышли такие компании, как «ФосАгро» и VEON.
«ФосАгро» при формировании книги заявок удалось преодолеть отметку в $3 млрд. При заранее объявленном объеме сделки в $500 млн спрос на евробонды компании превысил предложение более чем в 6 раз, на пике он составлял более $3,25 млрд. В январе 2020-го при том же объеме размещения в $500 млн спрос на еврооблигации «ФосАгро» составил $2 млрд. В январе 2018-го, объем книги заявок превышал $2,5 млрд, но порог в $3 млрд так и не преодолел.
«ФосАгро» разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 2,6%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 3,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до 2,875-3%, а затем до 2,75%.
Телекоммуникационный холдинг VEON разместил уже 3-ий за год с небольшим выпуск рублевых еврооблигаций. Однако в нынешней сделке спрос был существенно выше, чем в двух предыдущих - в ходе сбора заявок в четверг он превышал 50 млрд руб. при итоговом объеме размещения 20 млрд руб. В июне 2020-го спрос на евробонды VEON составил чуть больше 30 млрд руб., в сентябре он оказался меньше - 20 млрд руб.
Существенная переподписка традиционно позволила всем 3-ем заемщикам снизить заявленную доходность. СУЭК разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,375% (первоначальный ориентир - 3,75-3,875%), «ФосАгро» - 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,6% (первоначальный ориентир - 3,25%), VEON - 5-летние евробонды на 20 млрд руб. с доходностью 8,125% (первоначальный ориентир - 8,5%).
На этой неделе подготовку к размещению долларовых евробондов начали Московский кредитный банк и Тинькофф банк.
Предыдущие пять торговых сессий 3 сентября, в пятницу, и 6-9 сентября закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
3 сентября – 4001,70 (+10,93 / +0,27%);
6 сентября – 4028,25 (+26,55 / +0,66%);
7 сентября – 4010,16 (-18,09 / -0,45%);
8 сентября – 4017,37 (+7,21 / +0,18%);
9 сентября – 3993,56 (-23,83 / -0,59%).
РТС:
3 сентября - 1734,16 (+7,55 / +0,44%);
6 сентября - 1737,01 (+2,85 / +0,16%);
7 сентября - 1723,91 (-13,10 / -0,75%);
8 сентября - 1726,53 (+2,62 / +0,15%);
9 сентября - 1726,37 (-0,16 / -0,01%).
Индексы бирж 10 сентября составили:
• Мосбиржа – 4002,66 (+9,10 / +0,23%);
• РТС – 1725,25 (-1,12 / -0,06%).
Сенсации дня!
• Акции «Русала» растут 5-ую сессию подряд;
• Акции «Детского Мира» падают 6-ую сессию подряд.
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 7 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в четверг – 8):
• «Мосэнерго» - падение на 0,804%, вчера был рост на 1,926%;
• ВТБ – падение на 1,760%, за 4 сессии подряд – на 3,546%;
• «ГазпромНефть» - падение на 0,789%;
• «Норникель» - рост на 1,702%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 2,430%;
• РБК-ТВ – падение на 1,750%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 6,836%;
• «Роснефть» - падение на 0,950%, за 2 сессии - на 2,479%;
• «Татнефть» - падение на 0,682%, за 2 сессии – на 0,909%.
Среди других компаний – 15 из 22 в контроле (в четверг – 17):
• «Русал» - рост на 4,960%, за 5 сессий подряд – на 16,951%, акционеры компании проголосовали против выплаты дивидендов за полгода и роспуска Совета директоров;
• «Яндекс» - рост на 2,309%, за 2 сессии - на 3,196%;
• «Алроса» - рост на 2,541%, вчера было падение на 1,478%, продажи компании в августе упали на 8%, за год – выросли на 41%;
• ГАЗ – рост на 0,702%;
• «Детский Мир» - падение на 0,833%, за 6 сессий – на 5,487%;
• ЗИЛ – падение на 0,939%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 1,423%;
• КАМАЗ – рост на 2,109%, за предыдущие 4 сессии акции компании упали на 8,345%, компания увеличила выпуск грузовиков за 8 месяцев года на 23%;
• «Красный Октябрь» - рост на 0,623%, за предыдущие 4 сессии акции компании упали на 8,372%;
• «М.Видео» - падение на 0,841%;
• «Мечел» - рост на 5.180%, вчера было падение на 3,385%;
• ММК – рост на 3,334%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 4,242%;
• МТС – рост на 0,608%;
• «Новатэк» - рост на 0,609%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 1,732%;
• «ОргСинтез» - рост на 1,133%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 2,147%;
• «Распадская» - рост на 1,606%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 1,043%.
В пятницу, 10 сентября, акции Московской биржи снова выросли - на 1,245%, за 2 сессии подряд акции биржи выросли на 1,409%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 22 компании из 35 в рассмотрении (в четверг – 25).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: рост на 17,222%, вчера было падение на 24,896%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: падение на 5,661%, за 2 сессии подряд акции группы упали на 7,817%.
У «остальных компаний»: рост на 22,883%, вчера было падение на 22,740%.
За неделю акции всех 35-ти компаний выросли на 16,990%, за 3 недели подряд рост составил 292,440%.
Акции «голубых фишек» упали на 14,173%, за предыдущие 2 недели акции группы выросли на 49,863%.
Акции «остальных» компаний выросли на 31,163%, за 7 недель подряд акции группы выросли на 325,335%.
Лидеры роста за неделю:
• «Мечел» - на 34,214%;
• «Русал» - на 16,951%;
• «Распадская» - на 5,962%.
Лидеры падения за неделю:
• «Красный Октябрь» - на 7,749%;
• КАМАЗ - на 6,236%;
• «МосЭнерго» - на 5,137%.
Источник: GuruTrade