Впереди заседание Федрезерва США, а проблемы в Китае настораживают мир уже целый месяц. На таком фоне уже за 1-ую минуту торгов индекс Мосбиржи упал на 1,23% - до 3985,50 пункта, индекс РТС - на 1,68% - до 1715,68.
В дальнейшем ничего хорошо ждать не приходилось, тем более, что «мнение Москвы» поддерживали и все мировые биржи.
Индекс Мосбиржи на торгах 20 сентября растерял весь рост с начала месяца. Одна из причин - последние недели российский рынок акций был в лидерах роста, и теперь инвесторы фиксируют прибыль.
Кроме того, мировые рынки акций открыли неделю в режиме бегства от риска из-за роста неопределенности в мире. Негативные настроения на торговых площадках были вызваны неблагоприятным новостным потоком из Китая и возможным дефолтом китайского гиганта в секторе недвижимости Evergrande.
Общая сумма обязательств девелопера Evergrande, включая кредиторскую задолженность, составляет около 1,97 трлн юаней ($305 млрд), или 2% ВВП Китая. Evergrande пытается собрать средства для выплат своим многочисленным кредиторам, поставщикам и инвесторам, при этом регулирующие органы Китая предупреждают, что дефолт по обязательствам компании может вызвать более широкие риски для финансовой системы страны.
На фоне роста рисков дефолта акции Evergrande упали до 11-летнего минимума на торгах 20 сентября - до 2,28 гонконгского доллара (падение на 10%).
К тому же инвесторы на фондовом рынке с осторожностью ожидают заседания ФРС на этой неделе, в ходе которого регулятор США может объявить о сроках и темпах сокращения стимулирующих программ. Двухдневное заседание ФРС пройдет во вторник и среду, 21 и 22 сентября.
На заседании ФРС США от председателя Джерома Пауэлла ждут подробностей о том, как будет выглядеть процесс снижения объема покупок госбумаг, а также примерные сроки начала сворачивания стимулирующих мер. Консенсуса по поводу того, что будет сказано, нет. Ряд экспертов вовсе ждут, что ФРС решит еще повременить и просто перенесет объявление о конкретных цифрах и сроках на следующее заседание в ноябре. В пользу такого решения указывает замедление темпов роста инфляции в стране. В любом случае, комментарии регулятора должны быть мягкими, чтобы не спровоцировать бегства инвесторов из рисковых активов.
По прогнозам, в ближайшее время коррекция продолжится как на российском рынке, так и на мировых фондовых площадках. Ориентиром для индекса Мосбиржи станет диапазон 3850–3900 пунктов на горизонте 10 дней.
В ближайшей перспективе инвесторы на российском рынке акций будут следить за ситуацией на рынке углеводородов, в первую очередь за биржевой ценой на газ в Европе, а также за новостями на тему налогообложения металлургического сектора. Если окажется, что в итоге будут увеличены как НДПИ, так и налог на прибыль, то в долгосрочном плане это может стать негативным сигналом, поскольку нововведения после их опробирования могут быть распространены и на другие сектора.
Дальнейшая динамика российского и мирового рынка акций будет зависеть от того, объявит ли ФРС о начале сворачивания программы выкупа активов и в каком объеме. В зависимости от этого возможны два сценария: либо рынки акций возобновят рост, либо будут торговаться вблизи текущих значений с высокой волатильностью. Тем не менее в обоих случаях вероятность обновления индексом Мосбиржи исторического максимума в октябре велика.
После начавшейся в конце прошлой недели коррекции шансы на возобновление роста российского рынка все еще сохраняются. До конца года индекс Мосбиржи может вырасти чуть выше 4100 пунктов.
Учитывая, что благоприятная конъюнктура на рынке энергоносителей сохраняется, бумаги нефтяников могут выглядеть устойчивее индекса Мосбиржи. Пространство для подъема сохраняется в акциях «Лукойла» и «Роснефти». Фактором риска для акций металлургов остается повышение налогов, однако отчасти это уже учтено в котировках.
Лучше рынка также могут выглядеть акции «Газпрома» и «Новатэка», так как признаков сильного снижения цен на газ не наблюдается, а его дефицит на мировом рынке сохраняется. Позитивно выглядят и нефтяные акции из-за высоких цен на нефть и продолжения наращивания добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+.
Итоги квартального пересмотра индексов FTSE и MVIS вступают в силу 20 сентября. Результаты квартального пересмотра индексов FTSE были объявлены 20 августа после закрытия торгов, а индексов MVIS - 10 сентября после закрытия торгов.
В сегмент компаний малой рыночной капитализации индекса FTSE All-World добавляются «Новороссийский морской торговый порт» с показателем free float 30%,
ГК «Самолет» - 14%,
банк «Санкт-Петербург» - 47%,
группа «Черкизово» - 12%,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 50%.
Кроме того, снижается вес «Детского мира», Московского кредитного банка, «Алроса» и «Норникеля».
Список бумаг, входящих в состав индекса MVIS Russia, остается без изменений. При этом повышаются веса Ozon, Polymetal, «Татнефти», снижаются веса «Газпрома», TCS Group и «Яндекса».
Вместе с тем, в индекс MVIS Russia Small-Cap включаются
Segezha с весом 4,88%,
Ros Agro - 4,50%,
ГК «Самолет» - 4,40% и
«Белуга» - 1,77%.
Исключаются из индекса Qiwi, «Селигдар», Summit Ascent Holdings и VNV Global.
Предыдущая торговая сессия на фондовой Московской бирже 17 сентября, в пятницу, закончилась со следующими показателями:
Мосбиржа – 4035,17 (-9,93 / -0,25%);
РТС - 1745,04 (-10,60 / -0,60%).
Индексы бирж 20 сентября составили:
• Мосбиржа – 3969,61 (-65,56 / -1,62%);
• РТС – 1700,66 (-44,38 / -2,54%).
Сенсации дня!
• Акции «Мечела» упали на 12,124%;
• Акции «Россети» упали 6-ую сессию подряд;
• Акции «Алросы» и
• «Новатэка» падают 5-ую сессию подряд;
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 13 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в пятницу – 9):
• «Мосэнерго» - падение на 2,161%, за 4 сессии подряд – на 7,243%;
• «Аэрофлот» - падение на 0,959%;
• ВТБ – падение на 2,090%;
• «ГазпромНефть» - падение на 1,837%;
• «Газпром» - падение на 2,751%, за 3 сессии - на 4,834%, компания увеличивает цену газа в Китай на 16,3%;
• «Норникель» - падение на 3,034%;
• «Лукойл» - падение на 0,696%, за 3 сессии - на 2,310%;
• РБК-ТВ – падение на 0,804%, за 3 сессии - на 4,044%;
• «Роснефть» - падение на 2,795%, за 2 сессии - на 3,665%;
• «Ростелеком» - падение на 3,101%;
• «Сбербанк» - падение на 1,242%, в пятницу был рост на 1,333%;
• «Сургутнефтегаз» - падение на 1,833%, за 2 сессии - на 3,184%;
• «Татнефть» - падение на 2,484%, за 3 сессии - на 4,446%.
Среди других компаний – 19 из 22 в контроле (в пятницу – 17):
• «Русал» - падение на 4,001%, в пятницу был рост на 3,271%;
• «Яндекс» - падение на 1,130%, за 2 сессии подряд – на 2,166%;
• «Абрау-Дюрсо» - падение на 0,518%;
• «Алроса» - падение на 2,075%, за 5 сессий подряд – на 6,322%;
• «Башнефть» - падение на 3,109%;
• ГАЗ – падение на 3,462%, за 3 сессии - на 8,084%;
• «Детский Мир» - рост на 0,522%, в пятницу было падение на 1,583%;
• ЗИЛ – падение на 1,064%;
• «ИнтерРАО» - падение на 2,306%;
• КАМАЗ – падение на 4,319%, за 2 сессии – на 5,249%;
• «Магнит» - падение на 1,678%;
• «Мечел» - падение на 12,124%, за 3 сессии – на 17,944%;
• ММК – падение на 2,580%, за 2 сессии – на 4,948%;
• МТС – падение на 0,952%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 0,638%;
• «Новатэк» - падение на 1,213%, за 5 сессий – на 7,785%;
• «Распадская» - падение на 7,366%, за 3 сессии - на 9,955%;
• «Россети» - падение на 2,481%, за 6 сессий – на 8,098%;
• «Русгидро» - падение на 0,733%, за 2 сессии - на 2,025%;
• «Система» - падение на 2,607%.
В понедельник, 20 сентября, акции Московской биржи упали на 0,695%, в пятницу был рост на 1,570%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 32 компании из 35 в рассмотрении (в пятницу – 26).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: падение на 79,349% (максимум падения за последние 227 сессий – с 28 октября 2020-го, когда падение составило 90,918%), за 3 сессии подряд акции упали на 121,698%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: падение на 25,787% (максимум падения за последние 65 сессий – с 19 июля, когда падение составило 27,112%), за 3 сессии подряд акции группы упали на 42,734%.
У «остальных компаний»: падение на 53,562% (максимум падения за последние 362 сессии – с 15 апреля 2020-го, когда падение составило 95,136%), за 3 сессии подряд акции группы упали на 78,964%.
Источник: GuruTrade