На мировых фондовых рынках нет единого ориентира, но хуже всего то, что многие ждут «манны небесной», как-то самой собой оно нормализуется и укажет верный путь движения. Этого не происходит и рынки притихают. Как признак такого положения – незначительные и разнонаправленные изменения российских фондовых индексов на Московской бирже в пятницу.
.jpg)
Уже через 1-ую минуту торгов с утра индекс МосБиржи снизился на 0,50% - до 3380,57 пункта, а индекс РТС - на 1,52% - до 1432,52. В дальнейшем все пошло по разным направлениям и гораздо скромнее.
Чистая прибыль «Московской биржи» по МСФО по итогам 2020-го выросла на 24,6% - до 25,171 млрд руб. по сравнению с 20,200 млрд в 2019-ом. Прогнозы давали рост на 23% - до 24,890 млрд. Скорректированная чистая прибыль за год возросла на 13,8% - до 25,2 млрд. Чистая прибыль за 4-ый квартал года составила 6,848 млрд - на 19,1% выше в прошлом квартале.
Комиссионные доходы за год выросли на 30,9%, до рекорда в 34,3 млрд. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла 76% в 4-ом квартале и 71% по итогам года. Основные причины роста - дополнительный оборот от частных инвесторов, высокая активность на рынке первичных размещений облигаций и увеличение влияния корпоративных клиентов на рынки.
Комиссионные доходы на рынке акций выросли почти на 87% - до 4,227 млрд, на рынке облигаций - на 15%, до 2,943 млрд. Валютный рынок принес бирже 4,276 млрд комиссионных доходов (рост на 20,5%), денежный - 8,612 млрд (рост на 23,4%). Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились за год на 38%, до 3,94 млрд, за расчетно-депозитарные услуги - на почти 25%, до 6,525 млрд. Комиссионный доход за информационные услуги вырос на 29%, до 1,1 млрд.
Чистые процентные доходы упали на 15,3%, до 14,158 млрд, на фоне снижения процентных ставок. Операционные доходы выросли на 12,4%, до 48,591 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 8,5%, до 16,75 млрд – это по верхней границе прогноза.
EBITDA выросла на 22,5% - до 35,189 млрд. Скорректированный показатель - на 13,1%, до 35,19 млрд рублей.
Наблюдательный совет «Московской биржи» рекомендовал выплатить дивиденды за 2020-ый в 9,45 руб. на одну обыкновенную акцию, что и ожидалось.
Всего на выплату дивидендов «Мосбиржи» может быть направлено 21,5 млрд руб. - 85% годовой чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании выросла на 24,6% - до 25,17 млрд.
Председатель набсовета «Московской биржи» Олег Вьюгин говорит: «Компания показала очень сильные операционные и финансовые результаты за прошедший год. Это позволяет рекомендовать предстоящему собранию акционеров увеличить размер дивидендов по сравнению с прошлым годом почти на 20%».
В соответствии с новой дивидендной политикой, принятой в октябре 2019-го, «Московская биржа» направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее - не менее 55%). Чистый денежный поток равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, сделок M&A.
«Московская биржа» по итогам одов направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2019-го биржа выплатила дивиденды в 7,93 руб. на одну обыкновенную акцию (всего на выплату дивидендов направлено 18,1 млрд). За 2018-ый биржа направила на дивиденды 17,5 млрд (7,7 руб. на одну обыкновенную акцию), за 2017-ый - 17,9 млрд (7,96 руб. на акцию). В 2017-ом «Московская биржа» впервые выплатила промежуточные дивиденды и больше к такой практике не возвращалась. Новая дивидендная политика также предполагает выплату дивидендов только на ежегодной основе.
Предыдущие пять торговых сессий 26 февраля, в пятницу, и 1-4 марта закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
26 февраля - 3346,64 (-62,84 / -1,85%);
1 марта - 3386,16 (+39,52 / +1,18%);
2 марта - 3410,10 (+23,94 / +0,71%);
3 марта - 3416,04 (+5,94 / +0,17%);
4 марта - 3397,56 (-20,48 / -0,54%).
РТС:
26 февраля - 1411,93 (-38,46 / -2,65%);
1 марта - 1443,02 (+31,09 / +2,20%);
2 марта - 1452,48 (+9,46 / +0,66%);
3 марта - 1453,61 (+1,13 / +0,08%);
4 марта - 1454,67 (+1,06 / +0,07%).
Индексы бирж 5 марта составили:
• Мосбиржа – 3414,13 (+16,57 / +0,49%);
• РТС – 1447,46 (-7,21 / -0,50%).
Сенсации дня!
• Акции «голубых фишек» растут 5-ую сессию подряд;
• Акции «Газпрома»,
• «Лукойла»,
• «Сургутнефтегаза» и
• «Алросы» растут 5-ую сессию подряд.
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 10 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в четверг – также 10):
• «Аэрофлот» - падение на 1,375%, за 3 сессии подряд – на 3,067%;
• «Газпромнефть» - рост на 3,575%, за 2 сессии – на 4,433%;
• «Газпром» - рост на 1,092%, за 5 сессий – на 4,479%;
• «Норникель» - падение на 1,776%, за 4 сессии - на 8,845%;
• «Лукойл» - рост на 6,492%, за 5 сессий – на 11,686%;
• «Роснефть» - рост на 3,002%, за 4 сессии – на 6,808%;
• «Ростелеком» - падение на 1,699%, за 2 сессии – на 2,336%;
• «Сбербанк» - падение на 1,701%, за предыдущие 4 сессии акции банка выросли на 3,845%, чистая прибыль банка за 2 месяца года выросла до рекорда – на 14,5% - 92,6 млрд руб., банк планирует сокращать бизнес в Европе;
• «Сургутнефтегаз» - рост на 3,364%, за 5 сессий – на 8,250%;
• «Татнефть» - рост на 4,197%, за 2 сессии – на 5,126%.
Среди других компаний – 18 из 22 в контроле (в четверг – 19):
• «Русал» - падение на 1,538%, за 2 сессии подряд - на 2,914%;
• «Яндекс» - падение на 3,882%, за 2 сессии - на 7,862%;
• «Алроса» - рост на 1,606%, за 5 сессий – на 7,828%;
• «Башнефть» - рост на 1,485%, за 2 сессии – на 1,826%;
• ГАЗ – падение на 1,864%, за 2 сессии - на 4,428%;
• ЗИЛ - падение на 2,695%, за 2 сессии - на 3,142%;
• «ИнтерРАО» - падение на 0,977%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 1,322%;
• «Красный Октябрь» - падение на 1,325%, за 4 сессии – на 7,766%;
• «М.Видео» - падение на 3,841%, за 3 сессии - на 6,291%;
• «Магнит» - падение на 1,054%, за 3 сессии – на 2,314%;
• «Мечел» - рост на 0,618%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 2,135%;
• ММК – падение на 3,219%, за 2 сессии - на 4,340%;
• МТС – падение на 1,640%, за предыдущие 4 сессии акции компании выросли на 3,203%;
• «Новатэк» - рост на 4,979%, за 2 сессии – на 6,043%;
• «ОргСинтез» - рост на 1,269%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 3,466%;
• «Распадская» - падение на 1,406%, за 2 сессии – на 3,082%;
• «Россети» - падение на 0,869%, вчера был рост на 1,287%, чистая прибыль компании по РСБУ в 2020-ом упала в 4,6 раза – до 29,6 млрд руб. (год назад – 135,25 млрд), выручка упала до 15,75 млрд с 39,44 млрд;
• «Система» - падение на 1,309%, за 3 сессии - на 3,073%.
В пятницу, 5 марта, упали акции Московской биржи – на 2,381%, вчера был рост на 0,931%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 28 компаний из 35 в рассмотрении (в четверг – 29).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: падение на 0,941%, за 3 сессии подряд падение на 17,346%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: рост на 15,407%, за 5 сессий подряд – на 41,478%.
У «остальных компаний»: падение на 16,797%, за 3 сессии подряд акции группы упали на 37,449%.
За неделю акции всех 35-ти компаний выросли на 63,333%, «голубых фишек» - на 41,478%, «остальных» компаний – на 21,855%.
Лидеры роста за неделю:
• «Лукойл» - на 11,686%;
• «Новатэк» - на 9,430%;
• «Сургутнефтегаз» - на 8,250%;
• «Алроса» - на 7,828%;
• «Татнефть» - на 7,462%.
Лидеры падения за неделю:
• «Норникель» - на 5,445%;
• «Яндекс» - на 4,071%.
Источник: GuruTrade