В пятницу, 10 сентября, должно состояться очередное заседание руководства Центробанка России. Есть вероятность, что регулятор снова увеличит ключевую ставку – сразу на 0,50%, но мнения аналитиков разделились, некоторые допускают увеличение на 0,25%.
ЦБ России в июле, повысив ставку сразу на 1% - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». ЦБ не стал уточнять сигнал перед сентябрьским заседанием, отметив, что июльское заявление "вполне актуально".
Объявленные президентом разовые выплаты пенсионерам заставили аналитиков пересмотреть оценки инфляции. При этом эксперты отмечали, этот фактор будет учтен на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ, но вряд ли окажет значительное влияние при принятии решения по ставке.
ЦБ также заявил, что сентябрьские соцвыплаты могут привести к перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику.
Годовая инфляция в августе 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 6,68% (максимума с августа 2016-го) с 6,46% на конец июля. Этот показатель на 6 сентября составлял 6,74-6,75%.
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе вырос на 0,20%. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару увеличился в прошлом месяцев на 0,10%, к евро - на 0,50%.
За 8 месяцев года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,70%, к доллару - на 0,60%, к евро - на 5,30%.
Номинальный курс рубля к инвалютам в августе поднялся на 0,50%, к доллару - на 0,40%, к евро - на 0,90%.
За 8 месяцев номинальный курс рубля вырос к корзине валют на 2,60%, к доллару - на 0,60%, к евро - на 40%.
Между тем, в четверг, 9 сентября, российский рубль на валютных торгах на Московской бирже вырос ко всем 3-ём ведущим валютам мира. Торги характеризовались повышенной активностью в парах рубль/евро и рубль/юань.
По ходу сессии курсы рубля к мировым валютам с расчётами на «сегодня»:
• доллар США – 73,0433 руб., ниже на 3413 пунктов;
• евро – 86,3921 руб., ниже на 4064 пункта;
• юань – 11,3297 руб., ниже на 336 пунктов (1 пункт – 0,01 коп.).
Центробанк России установил курс валют на 10 сентября:
• доллар США - 73,1290 руб., ниже на 31,31 коп;
• евро - 86,4677 руб., ниже на 44,37 коп.
Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Центробанке России на 9 сентября составили 3 трлн 463 млрд 100 млн руб., по Московскому региону – 3 трлн 224 млрд 400 млн. На 8 сентября - предыдущий операционный день - остатки составляли 2 трлн 235 млрд, по Московскому региону – 2 трлн 65 млрд 400 млн.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ на 9 сентября составили 765 млрд 580 млн руб. против 2 трлн 73 млрд 801 млн на 8 сентября.
Сальдо операций Центробанка России с банками страны по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения 9 сентября снизилось до 95 млрд 600 млн руб. На 8 сентября сальдо составляло 1 трлн 394 млрд 900 млн.
ЦБ России 7 сентября купил валюту с расчетами «завтра» на 14,9 млрд руб.
В январе-июле 2021-го положительное внешнеторговое сальдо России составило $95,5 млрд, что на $33,9 млрд (на 55,5%) больше показателя за тот же период 2020-го.
Экспорт из России за 7 месяцев вырос к прошлому году на 37,7% - до $258,2 млрд. Импорт подскочил на 29,2% - до $162,6 млрд.
Внешнеторговый оборот за январь-июль вырос на 34,3% - до $420,8 млрд.
Международные резервы России на 3 сентября составили $620,8 млрд. На 27 августа международные резервы равнялись $615,6 млрд – рост за неделю на 0,8%, или на $5,2 млрд. Причина - положительная переоценка. На предыдущей неделе резервы выросли на $20 млрд.
Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства России, складывающиеся из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (расчетная денежная единица МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг подросли вслед за позитивной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030-ом выросла на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 8 сентября и составила 114,845% от номинала, что соответствует доходности 1,385% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских 3-летних US Treasuries не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,35% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 0,05% годовых). Спред между доходностью Russia-30 и 3-летних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта - до 133,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043-ем выросли на 37 базисных пунктов, составив 139,15% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 3,35% годовых).
Еврооблигации с погашением в 2042-ом подорожали на 15 базисных пунктов - до 133,05% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт – до 3,38% годовых).
Бумаги с погашением в 2026-ом снизились в цене на 3 базисных пункта - до 113,53% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды России с погашением в 2023-ем подорожали на 1 базисный пункт - до 108,55% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 0,59% годовых).
Новый 30-летний выпуск суверенных евробондов России с погашением в 2047-ом подорожал на 23 базисных пункта - до 129,8% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт – до 3,49% годовых), новый 10-летний выпуск евробондов с погашением в 2027-ом вырос на 3,5 базисного пункта - до 112,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,94% годовых).
Эксперт не исключает, что в ближайшее время позитивные настроения на рынке сохранятся и процентные ставки бумаг будут стремиться вверх на фоне высоких цен на нефть и в отсутствие внешних негативных сигналов. Одним из основных факторов, который сегодня поддержал мировые долговые рынки, стали заявления одного из членов ФРС США о том, что на фоне наметившегося замедления экономического роста в США начало сворачивания программы стимулирования в этом году, возможно, и не начнется. Это в целом было позитивно воспринято инвесторами в долговые бумаги и вызвало умеренный рост котировок, так как ранее практически все заявления представителей американского регулятора давали однозначный сигнал о том, что сворачивание программ стимулирования начнется именно в 2021-ом.
В 2021-ом - 200-летний юбилей великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Достоевского. К этому событию ЦБ России 10 сентября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0168).
Монета содержит 15,55 гр. серебра 925-ой пробы.
С аверса и реверса монеты по окружности - выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством proof. Тираж монеты - 3000 штук. Выпуск осуществлён Санкт-Петербургским монетным двором.
Средневзвешенный курс с расчетами «на завтра» 3 сентября, в пятницу, и 6-8 сентября (1 пункт по всем валютам – 0,01 коп):
Доллар США:
3 сентября – 72,7546 (-0,0537);
7 сентября – 73,2294 (+0,4748);
8 сентября – 73,3656 (+0,1362).
Евро:
3 сентября – 86,4342(+0,1689);
6 сентября – 86,5822(+0,1480);
7 сентября – 86,8939(+0,3117);
8 сентября – 86,7236(-0,1703).
Юань:
3 сентября – 11,2963 (+0,0129);
6 сентября – 11,3114 (+0,0151);
7 сентября – 11,3345 (+0,0231);
8 сентября – 11,3600 (+0,0255).
9 сентября торги дали следующие результаты.
Курс доллара США – 73,0407 рубля:
• ниже на 3101 пункт;
• всего заключено 30176 сделок
• на сумму в 124 млрд 183 млн 670 тыс руб.
Курс евро – 86,3376 рубля:
• ниже на 3790 пунктов;
• всего заключены 7164 сделки
• на сумму в 39 млрд 552 млн 830 тыс руб. (на 45% выше среднего значения за последний месяц).
Курс юаня – 11,3285 рубля:
• ниже на 301 пункт;
• всего заключено 367 сделок
• на сумму в 1 млрд 561 млн 980 тыс руб. (на 40% выше среднего значения за последний месяц).
Источник: finmarket.ru