В четверг прошла очередная сессия размещения суверенных евробондов России. 76% долларовых на 16 лет и 57% допвыпуска в евро забрали себе инвесторы из Великобритании и Соединённых Штатов.
Доразмещение в евро составляло объём в 750 млн евро с погашением через 6 лет, в 2025 году, и с доходностью в 2,375%. Общий объём данного выпуска составляет 1,75 млрд евро. Предполагается, что этот выпуск будет одним из самых ликвидных на рынке.
Всего было подано 130 заявок. На максимуме объем книги заявок достигал 3 млрд евро.
Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские - 18%, российские - 18%, американские - 17%, швейцарские – 5% и 2% на инвесторов из Азии и других стран.
Новый выпуск представлял собой 16-летние суверенные еврооблигаций объемом $3 млрд с доходностью 5,1%. Этот выпуск - самый крупный для Министерства финансов России с 2013 года.
55% выпуска купили британские инвесторы, 21% - американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов.
Было подано 207 заявок, на пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд.