Ежедневный обзор рынка - 17.03.2014 Конфликт в Украине продолжает негативно влиять на рынок

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили пятничный торговый день с негативной динамикой на фоне выхода Индекса цен производителей (PPI), который оказался хуже прогнозов. NASDAQ упал на 0.65%, Dow Jones потерял от стоимости 0.27%, а S&P 500 упал на 0.28%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, Dow Jones торговался на уровне сильного сопротивления 16,490; индекс не смог пробить этот уровень и упал почти на 500 пунктов до отметки 16,000. На данный момент, Dow Jones торгуется на уровне 16,000. Прорыв этого уровня приведет индекс к отметке 15,300, а задержка может вызвать откат к уровню 16,200. 

Доллар США

Доллар США вырос против основных валют так как, Индекс цен производителей м/м (PPI m/m), Основной индекс цен производителей м/м (Core PPI m/m) и Предварительный индикатор доверия потребителей (Prelim UoM Consumer Sentiment) вышли хуже прогнозов. Конфликт между Украиной и Россией продолжает негативно влиять на рынок. Во вторник ожидается выход важных макроэкономических прогнозов для доллара США. Согласно прогнозам, Базовый индекс потребительских цен не изменится и составит 0.1%. В среду состоится выход ставки по федеральным фондам, которая, согласно прогнозам, не изменится. Пресс-конференция FOMC может вызвать высокую волатильность, так как многие инвесторы ожидают рост процентной ставки в 2015 году.

Золото

Золото подорожало до $1392 за унцию, так как в результате Крымского голосования вырос спрос на золото как на актив-убежище. Ожидается, что золото подорожает до уровня $1400. Прорыв уровня $1416 в следующие несколько месяцев может привести драгоценный металл к отметке $1500. Однако, если золото опустится ниже $1350, оно может продолжить снижение к отметке $1300.

Текущая цена: 1,387

Сырая Нефть

Нефть подешевела до $97.50 за баррель на фоне того, что Запасы сырой нефти значительно выросли и наблюдается превышение предложения над спросом. На данный момент нефть торгуется на отметке $99. Согласно анализу 8-часового графика с использованием уровня коррекции Фибоначчи, прорыв ниже уровня $98.10 приведет к снижению до отметки $97; а прорыв уровня $100 вызовет рост цены к отметке $102.80.

Текущая цена: 99.07

Евро (EUR)

Согласно анализу 4-часового графика, пара евро/доллар сформировала восходящий треугольник на уровне сопротивления 1.4000 и уровне поддержки 1.3850. Мы считаем, что многие инвесторы ждут роста пары к психологическому уровню 1.4000, и если она достигнет этого уровня, можно ожидать резкого падения пары. Если пара евро/доллар опустится ниже уровня сопротивления 1.3850, а европейские и американские рынки продолжат снижение, это может указать на начало нового нисходящего тренда, который за несколько месяцев приведет пару к отметке 1.3300. Согласно прогнозам, Индекс потребительских цен в годовом исчислении (CPI y/y) не изменится и составит 0.8%.

Текущая цена: 1.3904

Британский фунт (GBP)

Фунт упал против основных валют на фоне выхода макроэкономических новостей, которые не оправдали прогнозов инвесторов. Банк Англии намерен повысить стоимость стерлинга чтобы увеличить уровень экспорта страны, но так как трудно предвидеть когда это решение произойдет, инвесторы предполагают снижение валюты в ближайшие месяцы. Пара фунт/доллар торгуется на уровне поддержки 1.6600, прорыв этого уровня приведет пару к отметке 1.6535. Однако, задержка на уровне поддержки вновь приведет пару к отметке 1.6750. Сегодня состоится выступление Джона Канлиффа, члена Комитета по денежной политике Англии.

Текущая цена: 1.6628

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился против основных валют в результате технической коррекции после резкого роста на прошлой неделе. Уровень безработицы остался на отметке 6.0%, а Уровень занятости вырос до 47.3 тыс. Пара австралийский доллар/доллар США сформировала симметричный треугольник на уровне поддержки 0.8960 и уровне сопротивления 0.9040. Прорыв уровня сопротивления может привести пару к отметке 0.9130, а прорыв ниже уровня поддержки приведет пару к отметке 0.8900. Завтрашний импульс сформируется после выхода протокола заседания совета по денежной политике.

Текущая цена: 0.9016