Этот рост был бы ещё больше, если бы борьба с пандемией проходила в Европе и США более успешно. А так, всё пока держится только на надеждах, кто «всё будет хорошо». Но после года застоя уже и эта надежда – хороший толчок движению вверх, хотя бы прогнозам.
МЭА полно оптимизма
Международное энергетическое агентства (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021-ом на 230 тыс баррелей в сутки.
Тем не менее, отмечается, что восстановление остается неустойчивым, так как в некоторых основных странах-потребителях пандемия только расширяется. Так, спрос на нефть в 2021-ом, по прогнозам, достигнет 96,7 млн баррелей в сутки, что на 5,7 млн больше, чем в 2020-ом.
По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале падали 7-ой месяц подряд - на 55,8 млн баррелей и были выше среднего 5-летнего уровня на 28,3 млн, составив 2,977 млрд. Сокращение запасов в основном было вызвано резким падением запасов на 66,8 млн баррелей.
По данным МЭА, в марте участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ исполнили свои обязательства на 113%. При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 124%, страны не-ОПЕК - на 93%. Россия исполняла сделку в марте на 95% (в феврале на 93%) с производством 9,33 млн барреля в сутки.
Мировые поставки нефти в марте выросли на 1,7 млн - до 92,9 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.
Отмечается, что мировые поставки нефти резко выросли в марте после восстановления остановленного из-за холодов производства в США. Рост на 1,7 млн по сравнению с предыдущим месяцем привел к увеличению добычи нефти в мире до 92,9 млн, при этом на США приходится почти три четверти прироста.
МЭА также немного понизило прогноз по добыче нефти на 2021-ый странами, не участвующими в сделке ОПЕК+. Страны, не входящие в ОПЕК+, получат рост в 610 тыс в 2021-ом после падения на 1,3 млн в 2020-ом. В мартовском прогнозе МЭА ожидало рост добычи в странах не-ОПЕК в 2021-ом на 700 тыс баррелей в сутки.
ОПЕК повышает оценку спроса
Поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020-ом составили 62,89 млн баррелей в сутки, на 2,52 млн меньше, чем в 2019-ом.
Предложение нефти и конденсата из США снизилось на 940 тыс - до 11,3 млн, в целом производство жидких нефтепродуктов упало на 800 тыс - до 17,62 млн.
Также сократилось производство жидких углеводородов в России на 1 млн - до 10,59 млн баррелей в сутки. Добыча упала в Канаде, Колумбии, Казахстане, Малайзии, Великобритании и Азербайджане, и в то же время выросла в Норвегии, Бразилии, Китае и Гайане.
Оценка предложения из стран не-ОПЕК на 2021ый повышена на 24 тыс - до 63,83 млн, но с учетом пересмотра показателя за 2020-ый прогноз темпа роста в 2021-ом понижен на 18 тыс - до 930 тыс баррелей в сутки.
Аналитики ОПЕК полагают, что обвал цен на нефть в 2020-ом, вызванный пандемией, заставил инвесторов избегать сланцевой отрасли, вынуждая компании изучать продажу активов и слияния, чтобы выжить. Однако, хотя большинство буровых компаний по-прежнему сосредоточены на выплате долга и возвращении капитала акционерам, а не на стремлении к росту, более высокие цены могут привести к более высокому уровню добычи.
Тенденция бурения и закачивания указывает на предстоящий уверенный ежемесячный рост. Количество активных буровых установок в США выросло на 13, достигнув 430 единиц, что является 17-м увеличением за последние 19 недель. Прогноз роста предложения жидких углеводородов в США остался неизменным на уровне 160 тыс баррелей в сутки в 2021-ом, но объем добычи трудноизвлекаемой нефти, по прогнозам, снизится по сравнению с тем же периодом 2020-го на 100 тыс, при этом неопределенность сохраняется.
По данным опроса руководителей энергетических компаний, в 2021-ом активность и расходы на нефтяных месторождениях США растут, поскольку отрасль восстанавливается после прошлогоднего обвала цен.
Тем не менее, после падения капитальных затрат в секторе добычи и разведки в странах, не входящих в ОПЕК, на $144 млрд по сравнению с тем же периодом 2020-го ожидается, что капзатраты на разведку и добычу в 2021-ом останутся значительно ниже уровней 2019-го. Ожидается, что основными драйверами роста предложения в 2021-ом станут Канада, США, Норвегия и Бразилия.
Добыча жидких углеводородов в России в 2021-ом, как ожидается, вырастет на 10 тыс - до 10,6 млн баррелей в сутки.
Страны ОПЕК в марте увеличили добычу на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем - до 25,04 млн, основным драйвером стала добыча нефти в Иране, где увеличение составило 137 тыс - до 2,3 млн. Небольшой рост и в Ливии, не входящей в сделку по ограничению добычи ОПЕК+ - на 26 тыс - до 1,196 млн.
Из числа стран, участвующих в соглашении, снова увеличил производство нефти Ирак - на 23 тыс - до 3,91 млн, исполнив таким образом сделку на 93%, но не исполнивший договоренности о компенсации ранее недосокращенных объемов.
Саудовская Аравия снизила производство чуть ниже, чем планировала - с учетом добровольных сокращений на 1 млн баррель в сутки ее производство в марте могло бы составлять 8,119 млн, а составило 8,09 млн барреля в сутки.
Согласно расчетам «Интерфакса», с учетом добровольных сокращений Саудовской Аравии по добыче нефти, в марте страны ОПЕК исполнили соглашение ОПЕК+ на 124%, без учета - на 102%.
ОПЕК пересмотрел свою оценку относительно спроса на нефть в 2020-ом - падение оказалось меньше, чем ожидалось, а также чуть повысил оценку роста потребления нефти в 2021-ом.
Так, ранее предполагалось, что в 2020-ом спрос на нефть упал на 9,6 млн, новая оценка - на 9,48 млн - до 90,51 млн баррелей в сутки. Оценка пересмотрена за счет данных 4-го квартала 2020-го в странах ОЭСР Европы и Америки - за счет спроса нефтехимического сектора. В странах, не входящих в ОЭСР, падение спроса также оказалось не таким низким, как ожидалось - за счет Китая.
В 2021-ом, теперь ожидает ОПЕК, потребление нефти вырастет на 5,95 млн, а не на 5,89 млн, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021-ом достигнет 96,46 млн против предыдущей оценки в 96,27 млн.
Ожидается, что на потребление нефти во 2-ом полугодии 2021-го повлияет более сильное, чем предполагалось, восстановление экономики, поддерживаемое программами стимулирования и ослаблением карантинов на фоне развертывания вакцинации, в основном в странах ОЭСР. Тем не менее, оценка спроса на нефть в 1-ом полугодии 2021-го понижена, в основном из-за мер по сдерживанию пандемии.
Так, ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в 1-ом квартале 2021-го на 400 тыс - до 93,43 млн баррелей в сутки, на 2-ой квартал оценка снижена на 520 тыс - до 95,09 млн, в 3-ем, полагают аналитики, спрос окажется на 320 тыс выше, чем предполагалось ранее - 97,75 млн, а в 4-ом квартале - на 540 тыс выше - 99,45 млн баррелей в сутки.
Предварительные данные показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в феврале упали на 44,9 млн баррелей - до 2,978 млрд баррелей, что на 94,1 млн баррелей выше, чем в феврале 2020-го, на 29 млн баррелей выше среднего показателя за последние 5 лет и примерно на 57 млн выше среднего показателя одов.
По компонентам запасы нефти выросли на 6,1 млн, а запасы нефтепродуктов упали на 51 млн. Остатки нефти были на 30,8 млн баррелей выше среднего за последний 5-летний показатель и на 42 млн выше среднего показателя одов. В то же время запасы нефтепродуктов имели дефицит 1,7 млн по сравнению с последним средним 5-летним значением, но были на 15,5 млн выше среднего показателя одов.
Между тем в России
Правительство России при участии нефтяных компаний до 1 мая рассмотрит вопрос о принятии дополнительных мер на поддержку проектов по добыче высоковязкой и сверхвязкой нефти.
Кроме того, возможность предоставления дополнительных стимулирующих мер должно быть рассмотрено по отношению к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, добыче нефти из высокообводненных скважин, в том числе предоставление реализующим такие проекты организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
В октябре 2020-го в России был принят закон об отмене льгот по сверхвязким и выработанным месторождениям, при этом было предложено перевести их на режим налога на добавленный доход, однако в итоговом варианте перевод на НДД был принят только для выработанных месторождений. Минфин страны заявляет, что до конца 2021-го разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти с тем, чтобы ввести в действие с 2024-го.
Число установок в мире и запасы в США
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте уменьшилось после 4-ех месяцев роста подряд. В среднем в марте в мире работала 1231 установка против 1270 в феврале. При этом мартовский уровень на 733 меньше показателя за март 2020-го.
В США количество установок в марте увеличилось на 10 относительно апреля и составило 408. Между тем в Канаде показатель упал на 63 - до 108 буровых.
Количество установок за минувший месяц
в Африке выросло на 2 (до 59 буровых),
в Европе - также на 2 (до 100),
на Ближнем Востоке - на 1 (до 261),
в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9 (до 170).
При этом в Латинской Америке их число не изменилось - 125.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5 млн 890 тыс баррелей - до 492,423 млн. Товарные запасы бензина выросли на 309 тыс – до 234,897 млн. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2 млн 83 тыс – до 143,464 млн.
Эксперты прогнозировали уменьшения запасов нефти на 2 млн 700 тыс, роста запасов бензина на 900 тыс и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.