Тренд – «вниз» - был характерной чертой всех рынков 15 июля, в четверг. Не смог избежать этой участи и российский. Уже после 1-ой минуты торгов индекс МосБиржи понизился на 0,23% - до 3823,98 пункта, индекс РТС упал на 0,18% - до 1622,81.
.jpg)
В дальнейшем падение только продолжалось, причём был пробит знаковый уровень в 3800 пунктов.
Центробанк России отмечает продолжающиеся последние 5 месяцев нетто-продажи российских акций со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций на вторичных биржевых торгах. С февраля по июнь они продали бумаги на 213,3 млрд руб.
Основные причины продаж - фиксация прибыли со стороны иностранных инвесторов на фоне значительно выросшего индекса МосБиржи (с 1 февраля по 30 июня рост на 17,2%) и risk-off на мировых рынках акций из-за опасения инвесторов относительно распространения нового штамма коронавируса.
Общего оттока нерезидентов с развивающихся рынков акций не наблюдалось, однако в последние месяцы объемы покупок значительно сократились и в июне составили всего $600 млн.
В мае-июне нерезиденты продали российские акции на 69,6 млрд руб. Остальные участники осуществляли нетто-покупки, основными покупателями выступали системно-значимые банки (47,1 млрд руб.), также покупки осуществляли некредитные финансовые организации (9,4 млрд) и прочие банки (12,7 млрд).
Несмотря на продажи со стороны нерезидентов, в мае-июне индекс МосБиржи значительно вырос (на 8,4%). Наиболее значительный рост показали индексы нефти и газа (13,4% на фоне восстановления цен на нефть выше уровня января 2020-го), банков и финансов (9,1%). По большинству индексов происходил рост, кроме сектора электроэнергетики (падение на 0,4%), металлов и добычи (падение на 1,3%) (на фоне введения в России новых пошлин на черные и цветные металлы и коррекции мировых цен на отдельные металлы).
Физические лица в 1-ом полугодии 2021-го вложили в долевые бумаги 412 млрд руб., что сопоставимо со значением за весь 2020 год (503 млрд). При этом во 2-ом квартале наблюдалось изменение предпочтений населения в пользу акций российских эмитентов: объемы чистых покупок акций нерезидентов снизились с 188 млрд в 1-ом квартале до 41 млрд в 2-ом, а чистые покупки акций резидентов, наоборот, увеличились (с 53 млрд до 130 млрд).
Приток средств физических лиц на фондовый рынок обеспечивался как операциями старых клиентов, которые увеличивали объемы портфелей ценных бумаг, так и операциями новых клиентов, которые только начинали инвестировать на рынке. В первом полугодии на долю новых клиентов на «Московской бирже» приходилось около 60% чистых покупок, на «СПБ Бирже» - около 55%.
Акционеры United Medical Group CY PLC привлекли $500 млн в ходе листинга депозитарных расписок на «Московской бирже».
Депозитарные расписки EMC размещены по цене $12,5 за штуку - по нижней границе определенного ранее ценового диапазона ($12,5–14). С учетом указанной цены предложения капитализация компании на дату начала торгов на Московской бирже составила $1,125 млрд.
Условные торги расписками EMC на Московской бирже стартуют 15 июля, безусловные - 19 июля, под тикером GEMC.
Компания предложила к продаже 40 млн ценных бумаг. Бумаги для IPO предложили основной акционер Игорь Шилов (ему принадлежат 71,2% сети), Егор Кульков (20,8%), миллиардер Роман Абрамович (6,9%) и другие акционеры. Сама United Medical Group не продает акции и не получит привлеченные в рамках IPO средства.
Количество ГДР может максимально уменьшиться на 6 млн в связи с выкупом расписок в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения. Если опцион на выкуп расписок не будет реализован, доля бумаг компании, находящихся в свободном обращении, составит 44%.
Компания ЕМС была основана в 1989 году. В состав EMC входят девять медицинских центров и три гериатрических центра в Москве и Московской области. В 2020-ом в рейтинге крупнейших медицинских компаний российского Forbes EMC заняла 2-ое место после «Медси» с выручкой 22,32 млрд руб. и опередила сеть клиник «Мать и дитя».
Резко выросли акции группы «Самолет» на планах провести вторичное размещение своих бумаг. Девелоперская компания планирует провести SPO в 2022 или 2023 году и увеличить капитализацию до 400 млрд руб.
Акции группы «Самолет»на Мосбирже выросли на 8,6% с начала торгов 15 июля и на 12:50 мск торговались на уровне 2050 руб. за бумагу. К 14:25 мск рост акций замедлился до 7,2%.
Котировки девелопера начали расти после того, как гендиректор «Самолета» Антон Елистратов рассказал в интервью «Ведомостям», что планирует осенью 2022 года или весной 2023 года провести SPO и выйти на оценку компании выше 400 млрд руб.
«Самолет» провел IPO 29 октября 2020 года, разместив 5,1% акций по 950 руб. за штуку. С момента выхода на биржу акции компании подорожали почти на 100%, а капитализация выросла до 116 млрд руб. против 15 млрд в 2019-ом. Это размещение стало первым в российской строительной индустрии более чем за 10 лет.
Девелоперская компания также планирует выйти на рынок индивидуально-жилищного строительства (ИЖС). До сих пор группа строила в основном многоквартирные дома. По словам Елистратова, со следующего года «Самолет» планирует начать 5 крупных проектов в этом направлении, каждый «на сотни тысяч квадратных метров». Под строительство проектов группа выделила около 3000 га в Московском регионе.
Группа «Самолет» - один из крупнейших российских застройщиков жилья, работающий на рынке с 2012 года. «Самолет» строит дома в Московском регионе и Ленинградской области и входит в топ-10 крупнейших игроков на российском девелоперском рынке. Портфель группы сейчас составляет около 20 млн кв.м. Крупнейшие акционеры - миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков.
Предыдущие четыре торговые сессии 9 июля, в пятницу, и 12-14 июля закончились со следующими показателями:
Мосбиржа:
9 июля - 3855,31 (-5,77 / -0,15%);
12 июля - 3875,61 (+20,30 / +0,53%);
13 июля - 3877,03 (+1,42 / +0,04%);
14 июля - 3833,85 (-43,18 / -1,14%).
РТС:
9 июля - 1635,04 (+7,40 / +0,45%);
12 июля - 1640,22 (+5,18 / +0,32%);
13 июля - 1648,84 (+8,62 / +0,53%);
14 июля - 1625,77 (-23,07 / -1,40%).
Индексы бирж 15 июля составили:
• Мосбиржа – 3799,97 (-33,88 / -0,86%);
• РТС – 1612,08 (-13,69 / -0,84%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 10 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в среду – также 10):
• «Мосэнерго» - падение на 0,994%, за 2 сессии подряд - на 2,155%;
• «Газпромнефть» - падение на 1,274%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 1,021%;
• «Газпром» - падение на 1,574%, за 3 сессии – на 5,615%;
• «Норникель» - падение на 0,527%, за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 4,281%;
• «Лукойл» - падение на 2,023%, за 2 сессии – на 2,650%;
• РБК-ТВ – падение на 0,921%, за 2 сессии – на 1,834%;
• «Роснефть» - падение на 1,119%, за 3 сессии – на 2,176%;
• «Ростелеком» - падение на 0,842%, за 2 сессии – на 2,359%;
• «Сургутнефтегаз» - падение на 2,813%, за 4 сессии – на 3,647%;
• «Татнефть» - падение на 3,268%, за 2 сессии – на 3,538%.
Среди других компаний – 18 из 22 в контроле (в среду – 17):
• «Яндекс» - падение на 0,517%, за 3 сессии подряд – на 1,547%;
• «Абрау-Дюрсо» - падение на 0,750%, за 4 сессии – на 1,744%;
• «Алроса» - падение на 1,385%, за 2 сессии - на 2,866%;
• «Башнефть» - падение на 1,533%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 1,758%;
• ГАЗ – падение на 1,258%, вчера был рост на 1,489%;
• «Детский Мир» - рост на 0,867%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 1,706%, продажи компании за квартал выросли на 32,2% - до 41,861 млрд руб. (год назад – 31,660 млрд), выручка выросла на 29,6% - до 37,378 млрд руб. (год назад – 28,836 млрд);
• ЗИЛ – падение на 1,720%;
• «ИнтерРАО» - падение на 0,818%, за 3 сессии – на 2,012%;
• КАМАЗ – падение на 2,571%, за 2 сессии - на 5,206%;
• «Магнит» - падение на 1,354%, за 2 сессии – на 1,816%, ФАС дала добро на приобретение компанией сети «Дикси»;
• «Мечел» - падение на 0,800%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 4,227%;
• ММК – рост на 1,410%, вчера было падение на 1,390%;
• «Новатэк» - падение на 1,899%, за 2 сессии – на 3,154%, компания создаёт дочернюю для внутреннего рынка СПГ;
• «ОргСинтез» - падение на 3,048%, за предыдущие 4 сессии акции компании выросли на 8,009%;
• «Распадская» - падение на 1,700%, вчера был рост на 4,710%;
• «Россети» - падение на 2,180%, за 4 сессии – на 2,907%;
• «Русгидро» - падение на 0,646%, за 3 сессии – на 2,101%;
• «Система» - падение на 1,000%, за 4 сессии – на 2,975%.
В четверг, 15 июля, упали акции Московской биржи – на 0,808%, в среду был рост на 0,473%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 28 компаний из 35 в рассмотрении (в среду – 27).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: падение на 35,310%, за 2 сессии подряд падение на 49,601%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: падение на 15,200%, за 2 сессии подряд акции группы упали на 26,601%.
У «остальных компаний»: падение на 20,110%, за 2 сессии акции группы упали на 23,000%.
Источник: GuruTrade