Для такого небольшого роста российских фондовых индексов в пятницу достаточно было просто небольшого подъёма цен на нефть. Утро обещало гораздо более сильный рост – за 1-ую минуту торгов индекс МосБиржи подорожал на 1,19% - до 2621,22 пункта, индекс РТС - на 1,98%, до 1124,82.
Но сыграл финиш недели и необходимость проанализировать тревожные заявления американцев в отношении Китая, где новая вспышка коронавируса, теперь на северо-востоке страны.
Предыдущие четыре торговые сессии 8 мая, в пятницу, и 12-14 мая закончились следующими показателями:
Мосбиржа:
8 мая - 2641,55 (+0,29%);
12 мая - 2641,04 (-0,02%);
13 мая - 2604,98 (-1,40%);
14 мая - 2590,31 (-0,56%).
РТС:
8 мая - 1136,34 (+0,88%);
12 мая - 1137,28 (+0,08%);
13 мая - 1110,37 (-2,37%);
14 мая - 1102,98 (-0,67%).
Индексы бирж 15 мая составили:
• Мосбиржа – 2593,91 (+0,14%);
• РТС – 1107,49 (+0,41%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 9 компаний (из 13) преодолевших порог в +/- 0,500% (в четверг – также 9):
• «Мосэнерго» - рост на 1,563%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 4,623%;
• «Аэрофлот» - падение на 1,691%;
• «Газпромнефть» – рост на 1,121%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 4,666%;
• «Норникель» - рост на 0,507%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 7,498%;
• РБК-ТВ – рост на 1,530%, за 2 сессии подряд - на 2,146%;
• «Роснефть» - рост на 0,835%, за квартал компания показала чистый убыток в 156 млрд руб., среди объяснений – отрицательная курсовая разница; добыча компании за квартал упала на 2,2%;
• «Ростелеком» - падение на 1,306%, вчера был рост на 2,246%;
• «Сургутнефтегаз» - рост на 2,202%, за 2 сессии - на 9,981%;
• «Татнефть» - падение на 1,607%.
Среди других компаний – 15 из 22 в контроле (в четверг – 14):
• «Русал» - падение на 0,709%;
• «Яндекс» - рост на 0,631%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 5,283%;
• «Абрау-Дюрсо» - падение на 0,760%;
• «Алроса» - падение на 2,079%, за 3 сессии подряд – на 4,899%;
• «Детский Мир» - рост на 0,597%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 2,793%;
• ЗИЛ – рост на 2,214%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 2,526%;
• «Красный Октябрь» – падение на 1,944%, за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 8,740%;
• «М.Видео» - падение на 1,877%, за 4 сессии – на 4,746%;
• «Магнит» - рост на 1,040%, вчера было падение на 3,387%;
• «Мечел» - рост на 0,558%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 3,935%;
• МТС – рост на 1,587%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 3,150%;
• «Новатэк» - рост на 0,518%, за 2 сессии – на 0,558%;
• «Россети» - падение на 1,015%, за 3 сессии – на 1,581%;
• «Русгидро» - рост на 1,141%, вчера было падение на 3,234%;
• «Система» - рост на 1,449%, за предыдущие 3 сессии акции компании упали на 4,794%.
В пятницу, 15 мая, снова упали акции Московской биржи – на 2,482%, за 3 сессии подряд акции биржи упали на 11,778%.
«Московская биржа» сообщает - в 1-ом квартале 2020-го её чистая прибыль составила 5,9 млрд руб., это на 90,7% больше, чем за 1-ый квартал 2019-го. Но это ниже прогноза, который давал не меньше 6,2 млрд. Скорректированная чистая прибыль выросла на 30,9% - до 6,6 млрд.
Комиссионный доход вырос на 29,3% - до 7,9 млрд (аналитики предсказывали роста на 28% - до 7,85 млрд).
Финансовый директор биржи Максим Лапин уточняет, что рекордный комиссионный доход за квартал был обеспечен ростом доходов на рынке акций, срочном и валютном рынках на фоне высокой волатильности, а также вкладом расчетно-депозитарных услуг.
Так, комиссионный доход на рынке акций вырос на 170%, до 1,1 млрд руб. за счет увеличения объемов биржевых торгов до исторического максимума. Капитализация рынка акций на 31 марта 2020 года составила 39,73 трлн руб. ($505,61 млрд).
Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 21,9%, до 655,1 млн руб., из-за увеличения объема торгов на 36,2% по сравнению с 1-ым кварталом 2019 года (без учета однодневных облигаций) за счет увеличения объемов торгов на вторичном рынке ОФЗ.
Комиссионные доходы на валютном рынке дали рост на 22,8%, до 1,1 млрд руб.
Как поясняется, на бирже стало больше сделок по гарантии исполнения, что является наглядным и классическим примером повышенной волатильности рынка. Сделки на бирже стоят больше по комиссии (чем внебиржевые), но они гарантируют исполнение, исключаются риски контрагентов.
Доходы от комиссий на денежном рынке упали на 2,8%, до 1,7 млрд рублей, и это при росте торгов на 20,3%. Такая разнонаправленная динамика обусловлена уменьшением сроков для больше стоимости и уменьшением объемов открытых позиций.
Рост в 2 раза объемов операций с валютными и фондовыми деривативами и в 1,5 раза - с товарными определил менее выгодную структуру комиссии, но позволил обеспечить рост комиссионного дохода на срочном рынке на 67,7%, до 1,1 млрд руб.
Комиссии за расчетно-клиринговые услуги выросли на 17,5%, до 1,4 млрд руб.
Прочие комиссионные доходы (IT-услуги, услуги листинга и прочее) выросли на 25%, до 852,3 млн руб. Прочий комиссионный доход включает с 1 января 2020-го и дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро – она составляет 0,2% плюс ставка ЕЦБ.
Чистый процентный доход за 1-ый квартал вырос на 2,1%, до 3,99 млрд руб., за счет увеличения объемов клиентских остатков в российских рублях и долларах США и реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля. Аналитики давали прогноз увеличения этого показателя на 0,6%, до 3,93 млрд руб.
Операционные доходы выросли на 16,6%, до 11,99 млрд руб. (прогноз давал - рост на 15%, до 11,8 млрд). Операционные расходы снизились на 1,6%, до 3,7 млрд. Этому способствовало незначительное увеличение расходов на персонал и экономия на административно-хозяйственных расходах (по прогнозам, операционные расходы должны были вырасти на 5%, до 3,93 млрд).
Объем капитальных затрат составил 0,58 млрд руб., средства направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на его разработку.
EBITDA выросла на 72,8%, до 8,2 млрд руб. Скорректированный показатель увеличился на 26,5%, до 9,1 млрд руб.
Размер собственных средств биржи по итогам 1-го квартала составил 97,81 млрд руб. По состоянию на конец первого квартала биржа не имела долговых обязательств.
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на «Московской бирже» с 1 апреля по 15 мая выросло на 430 тыс человек – до 5 млн. За 1-ый квартал на Биржу пришло 713 тыс частных инвесторов. Отмечается, что количество физических лиц на рынке акций выросло до такого уровня, когда отток иностранцев с этого рынка компенсировался в значительной степени приходом русского частного инвестора.
На фоне скандала с отрицательными ценами на нефть, случившимися 20 апреля, и исками, которые пошли от пострадавших, Мосбиржа уже начинает «дуть на воду». Заявлено, что биржа не исключает очередного снижения стоимости фьючерсных контрактов на нефть и ее ухода в отрицательную зону. Обещано, что Мосбиржа уже проработала алгоритм действий на случай повторения ситуации.
Так, комитет торговой площадки по срочному рынку рекомендовал участникам не проводить торги в день экспирации фьючерса с 10:00 до 14:00 при расчетной цене минус $0,5. Кроме того, Мосбиржа планирует раздвинуть ценовые границы коридора торговли «зеркальными» контрактами «практически до нуля». Будет и доработан механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив, но его внедрение произойдет не раньше чем в августе.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошли 24 компании из 35 в рассмотрении (в четверг – 23).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: +4,393%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: +2,958%. У «остальных компаний»: +1,435%.
За неделю зафиксировано максимальное падение за последний месяц: у всех 35-ти компаний – на 48,714%, у «голубых фишек» - на 19,480%, у «остальных» - на 29,234%.
По-прежнему с начала года у всех общие показатели в «минусах»: у 35 компаний – падение на 293,131%, у «голубых фишек» - на 210,441%, у «остальных» - на 82,690%.
Лидеры роста за неделю:
• «Сургутнефтегаз» - на 7,949%;
• «Красный Октябрь» - на 6,796%;
• ЗИЛ – на 5,391%.
Лидеры падения за неделю:
• «Сбербанк» - на 6,341%;
• «Татнефть» - на 5,969%;
• «М.Видео» - на 4,746%;
• «Яндекс» - на 4,591%;
• «Алроса» – на 4,162%.
Источник: GuruTrade