Аналитики Bank of America предупреждают - оптимизм среди стратегов Wall-Street приблизился к уровням, которые в прошлом сигнализировали о скором падении на фондовом рынке.
Такой вывод делается на основании показателя Sell-Side Indicator, рассчитываемого в последний день каждого месяца на базе рекомендаций фондовых стратегов по размещению капиталов. Сегодня стратеги как один советуют покупать, и это, по мнению экспертов BofA, указывает на скорый разворот рынка.
Звучит такое замечание: «Согласованное распределение акций на Wall-Street - надежный показатель обратного. То есть, если настроения на Wall-Street экстремально «медвежьи», то это «бычий» сигнал, и наоборот».
В последний раз индикатор был настолько близок к границе «продавать» в июне 2007-го, и тогда это привело к тому, что доходность на рынке за последующие 12 месяцев ушла в минус на 13%, но даже на нынешних уровнях показатель уже говорит о снижении доходности акций в следующем году.
«Текущий уровень прогнозирует 12-месячную доходность всего 7%, что намного слабее по сравнению со средним 12-месячным прогнозом в 16% с момента окончания глобального финансового кризиса», — говорится в обзоре BofA.
Сейчас оптимизм очевиден из рекордной суммы денежных средств, вложенных в феврале в ETF на акции. Инвесторы делают ставку на то, что дополнительные бюджетные стимулы и вакцинация ускорят рост котировок. При этом рынок почти не обращает внимания на негативные сигналы. На прошлой неделе на американском рынке акций наблюдалась волна продаж. В четверг, 25 февраля, индекс NASDAQ упал на 3,5%, а Dow Jones - на 1,8%. Инвесторы начали избавляться от рисковых активов, включая акции, на фоне роста доходности долгосрочных американских казначейских облигаций.
Однако опасения инвесторов улетучились уже в понедельник, 1 марта, и акции США продемонстрировали самый большой рост с июня 2020-го.
Между тем на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в среду, 3 марта, акции компаний США снова заметно упали, опустившись ниже отметки роста с начала торгов в 4000% - 3935,449%.
Средний процент изменения акций 105 компаний в среду, 3 марта – падение на 1,035% (в понедельник - рост на 2,328%).
Суммарный процент изменения всех 105 – падение на 108,660%, в понедельник – рост на 244,474%.
Порог в 3% преодолели 42 компании – 40,000% (в понедельник – 29, или 27,619%).
«Нефтегазодобыча» – 2 из 10 компаний (в понедельник – 3)
(средний процент изменения – рост на 0,607%, в понедельник – рост на 2,090%;
суммарный процент изменения – рост на 6,676%, в понедельник – рост на 22,989%,
за 2 сессии подряд рост акций группы на 29,665%, приводится цена завершения торгов):
• Marathon Oil Corp. – $11,63 – рост на 3,470%, за 2 сессии подряд - на 4,640%;
• Occidental Petroleum Corp. – $28,87 – рост на 6,101%, за 2 сессии - на 8,471%.
«IT, электроника» – 18 из 27 компаний (в понедельник – 9)
(средний процент – падение на 3,792%, в понедельник – рост на 2,497%;
суммарный процент – падение на 102,387% (максимум падения за последние 122 сессии – с 3 сентября), в понедельник – рост на 67,419%,
за 2021-ый рост акций группы упал ниже 100% - 86,262%,
за все проведённые 190 сессий рост акций группы упал ниже уровеня в 1000% - 927,506%):
• Apple Inc. – $122,07 – падение на 4,967% (максимум падения за последние 120 сессий – с 8 сентября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 6,573%;
• Adobe Inc. – $450,00 – падение на 4,255% (максимум падения за последние 75 сессий – с 10 ноября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 2,618%;
• Analog Devices Inc. – $149,95 – падение на 5,448%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 3,788%;
• Autodesk Inc. – $270,00 – падение на 5,263%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 3,678%;
• Applied Materials Inc. – $115,44 – падение на 5,609%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 7,820%;
• AMD Inc. – $80,97 – падение на 5,739%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 4,642%;
• Broadcom Inc. – $463,82 – падение на 5,264%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 7,464%;
• Electronic Arts Inc. – $132,87 – падение на 3,099% (максимум падения за последние 78 сессий – с 5 ноября), в понедельник был рост на 2,260%;
• Facebook Inc. – $255,20 – падение на 3,807% (максимум падения за последние 34 сессии – с 11 января), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 4,333%;
• Intel Corp. – $59,87 – падение на 4,878%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 5,245%;
• Microsoft Corp. – $227,50 – падение на 4,077% (максимум падения за последние 120 сессий – с 8 сентября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 3,967%;
• Netflix Inc. – $520,50 – падение на 5,736%, в понедельник был рост на 1,918%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 2,064%;
• Nvidia Corp. – $513,83 – падение на 7,009% (максимум падения за последние 122 сессии – с 3 сентября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 3,944%;
• Pinterest Inc. (класс «А») – $74,17 – падение на 11,078% (максимум падения за все проведённые 179 сессий торгов акциями компании), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 6,215%;
• Qualcomm Incorp. – $131,90 – падение на 5,658%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 3,503%;
• T-Mobile US Inc. – $118,98 – падение на 4,048%, в понедельник был рост на 3,368%;
• Twitter Inc. – $71,37 – падение на 8,147% (максимум падения за последние 83 сессии – с 29 октября), за предыдущие 3 сессии акции компании выросли на 7,952%;
• Texas Instruments Incorp. – $170,95 – падение на 3,977%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 4,388%.
«Банки, финансы, рейтинги» – 6 из 17 компаний (в понедельник – также 6)
(средний процент – рост на 0,020%, в понедельник – рост на 3,226%;
суммарный процент – рост на 0,332%, в понедельник – рост на 54,840%):
• American International Group Inc. – $46,78 – рост на 3,153%, за 3 сессии подряд - на 6,680%;
• American Express Comp. – $142,75 – рост на 3,856%, за 2 сессии - на 5,724%;
• Morgan Stanley – $82,50 – рост на 4,232%, за 2 сессии - на 7,211%;
• Nasdaq Inc. – $137,00 – падение на 3,521% (максимум падения за последние 75 сессий – с 10 ноября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 2,896%;
• The NewYork Times Comp. (класс «А») – $52,15 – падение на 4,312%, в понедельник был рост на 6,800%;
• PayPal Holdings Inc. – $254,81 – падение на 7,342% (максимум падения за последние 76 сессий – с 9 ноября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 8,738%.
«Производство, разработки» – 4 из 15 компаний (в понедельник – 7)
(средний процент – рост на 1,500%, в понедельник – рост на 3,451%;
суммарный процент – рост на 22,502%, в понедельник – рост на 51,769%,
за 2 сессии подряд рост акций группы на 74,271%):
• Alcoa Corp. – $30,85 – рост на 18,699% (максимум роста за все проведённые 177 сессий торгов акциями компании), за 2 сессии подряд – на 24,781%;
• General Electric Comp. – $13,87 – рост на 5,636% (максимум роста за последние 37 сессий – с 6 января), за 2 сессии - на 10,592%;
• Tesla Inc. – $658,90 – падение на 7,718%, в понедельник был рост на 6,353%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 3,706%;
• Whirlpool Corp. – $190,52 – падение на 3,632%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 5,058%.
«Авиаперевозки» – 1 из 2 компаний (в понедельник – 0)
(средний процент – рост на 2,926%, в понедельник – рост на 0,756%;
суммарный процент – рост на 5,852%, в понедельник – рост на 1,512%,
за 3 сессии подряд рост акций группы на 10,057%):
• American Airlines Group Inc. – $22,37 – рост на 5,023%, за 3 сессии подряд – на 8,394%.
«Медицина, фармацевтика» – 1 из 6 компаний (в понедельник – 0, как и предыдущие 4 сессии)
(средний процент – падение на 0,941%, в понедельник – рост на 0,474%;
суммарный процент – падение на 5,648%, в понедельник – рост на 2,842%,
за 2021-ый акции группы перешли в «красную зону» - падение на 3,770%):
• Abiomed Inc. – $307,60 – падение на 5,656% (максимум падения последние 83 сессии – с 29 октября), за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 2,078%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 4,127%.
«Онлайн-торговля» – 3 из 6 компаний (в понедельник – 1)
(средний процент – падение на 4,183%, в понедельник – рост на 1,538%;
суммарный процент – падение на 25,096%, в понедельник – рост на 9,229%,
за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 2,253%):
• Amazon.com Inc. – $3013,50 – падение на 4,273% (максимум падения за последние 119 сессий - с 23 сентября),, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 3,256%;
• eBay Inc. – $54,64 – падение на 6,917% (максимум падения за все проведённые 187 сессий торгов акциями компании – с 4 июня 2020-го), в понедельник был рост на 3,564%;
• Target Corp. – $173,90 – падение на 6,990% (максимум падения за все проведённые 187 сессий торгов акциями компании – с 4 июня 2020-го), в понедельник был рост на 1,769%, за 2021-ый акции компании перешли в «красную зону» - падение на 0,664%.
«Развлечения, рестораны» – 5 из 10 компаний (в понедельник – 1)
(средний процент – рост на 0,092%, в понедельник – рост на 1,318%;
суммарный процент – рост на 0,920%, в понедельник – рост на 13,185%,
за 3 сессии подряд рост группы на 33,447%)
• Carnival Corp. – $28,95 – рост на 9,659% (максимум роста за последние 65 сессий – с 24 ноября), в понедельник было падение на 1,676%;
• Discovery Inc. (класс «А») – $61,38 – рост на 5,464% , за 3 сессии подряд - на 18,490%, за все проведённые 182 сессии торгов акциями компании они перешли уровень роста в 100% - 100,036%;
• Domino’s Pizza Inc. – $333,90 – падение на 3,497% , за 2 сессии - на 4,046%;
• Las Vegas Sands Corp. – $65,80 – рост на 3,687% , за 3 сессии - на 5,396%;
• Papa John’s International Inc. – $85,51 – падение на 9,148% , за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 4,868%, за все проведённые 145 сессий торгов акциями компании они перешли в «красную зону» - падение на 8,215%.
«Массовые товары» – 2 из 12 компаний (в понедельник – также 2)
(средний процент – падение на 0,984%, в понедельник – рост на 1,724%;
суммарный процент – падение на 11,812%, в понедельник – рост на 20,688%,
за все проведённые 190 сессий рост акций группы упал ниже уровня в 300% - 298,716%)
• Beyond Meat Inc. – $138,60 – падение на 3,743%, за 2 сессии подряд – на 4,971%, за все проведённые 174 сессии торгов акциями компании они перешли в «красную зону» - падение на 0,036%;
• Uber Technologies Inc. – $56,15 – рост на 3,122%, за 3 сессии - на 9,275%.
Источник: GuruTrade