Весь понедельник, 16 августа, с мировых площадок на Московскую биржу шёл только негатив – падение бирж и нефти. Но ситуацию помог держать под контролем падающий рубль. И хотя в 1-ую минуту торгов индекс МосБиржи снизился на 0,38% - до 3858,33 пункта, индекс РТС - на 0,63% - до 1655,95, в дальнейшем обозначился очень уверенный рост, позволивший индексам перебраться в «зелёную зону».
Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам обратить внимание на бумаги «Норникеля», «Русала»,«Полюса», Polymetal. По прогнозу экспертов, по мере восстановления ценового баланса на рынках базовых материалов не исключена коррекция. Вместе с тем переход экономики на «зеленые» рельсы в перспективе поддержит акции лидеров индустрии.
Отмечается, что цены на продукцию сырьевого сектора остаются вблизи исторических максимумов, а переход к безуглеродной экономике и глобальный курс на возобновляемые источники энергии ещё больше подстегивают рост потребления. На этом фоне металлурги и химики наращивают мощности, а горнодобывающие компании активизируют разработку новых месторождений и расширение имеющихся.
Однако, по прогнозам аналитиков, уже к концу года предложение может вновь превысить спрос, ценовой баланс будет восстановлен, и в бумагах сырьевого сектора может начаться коррекция. Давление на котировки оказывают также меры по защите внутренних рынков, например, временные пошлины на экспорт металлов в России или углеродные таможенные сборы, объявленные в Евросоюзе. В целом динамика акций производителей первичных материалов уже сейчас начинает заметно отставать от цен на их продукцию, несмотря на сильную финансовую отчетность эмитентов и хорошую дивидендную доходность.
Тем не менее, российские сталелитейные компании НЛМК, «Северсталь» и ММК сохраняют свою привлекательность. Преимуществом российских металлургов остаются хорошая обеспеченность сырьем и ресурсами, низкий уровень долга, высокая дивидендная доходность и общая недооценка относительно зарубежных эмитентов, сопоставимых по ключевым мультипликаторам. Одновременно долгосрочным драйвером для акций сектора выступает переход к «зеленой» экономике, обеспечивающий рост спроса на продукцию на длительном горизонте.
Привлекательным также выглядит «Норникель», занимающий 1-ое место в мире по производству палладия и никеля с долей рынка 41% и 14%. Эксперты объясняют это тем, что рынок палладия остается дефицитным, а самым быстрорастущим потребителем никеля является производство аккумуляторных элементов и батарей, мировой спрос на которые только в прошлом году увеличился более чем на 10%. Аналитики рекомендуют покупать бумаги «Норникеля» с целевой ценой 31738 руб., потенциал роста составляет 25%.
В первой половине 2021-го глобальное производство алюминия выросло год к году на 5,7% до 33,8 млн тонн. Мировой спрос на первичный алюминий вырос за это время на 11,9% до 33,9 млн тонн, благодаря чему на рынке образовался дефицит. В этой связи интересными выглядят бумаги «Русала», на заводах которого производится 100% российского первичного алюминия. Компания намерена продвигать свою продукцию как абсолютно чистую от углеродных выбросов, что с опережением создает ей большие преимущества на рынке. Акции эмитента рекомендуется покупать с целевой ценой 61,5 руб., потенциал роста оценивается в 18,6%.
Также эксперты прогнозируют, что акции золотодобывающих компаний, как страховая часть портфеля, могут «выстрелить» к концу года, если на перегретых финансовых рынках начнется бегство от риска. В этой связи привлекательными выглядят бумаги «Полюса». Это компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, к тому же демонстрирующая высокую эффективность бизнеса. Акции эмитента рекомендуется покупать с целевой ценой 17363 руб., потенциал роста составляет 25%.
Вместе с тем, российским неквалицированным инвесторам категорически не хватает знаний о фондовом рынке и они не до конца понимают, как устроена биржевая торговля – так полагают 41% опрошенных.
Большинство респондентов (64%) не приобретали никаких специализированных навыков и знаний, прежде чем начать инвестировать. 81% хотел бы получить дополнительное образование в сфере инвестиций. Согласно опросу, 39% предпочли бы пройти тематические курсы от экспертов рынка, 36% хотят накапливать собственный опыт. 15% считают, что читать новости и прогнозы специалистов отрасли будет достаточно, чтобы повысить уровень своей финансовой грамотности, и только 10% хотели бы получить высшее образование в сфере финансов.
Более половины опрошенных тратят на инвестирование (поиск информации, принятие решений, образование в данной сфере и прочее) более 5 часов в неделю. Для большинства респондентов (61%) доход от инвестирования составляет менее 10% дохода от основной работы, для 27% - от 10% до 30% регулярного дохода и только 12% зарабатывают на фондовом рынке от 30% и более.
По опросу, частные инвесторы задействованы в основном в строительстве, IT, производстве, финансах, продажах, торговле и транспорте. 23% инвесторов - старшие специалисты с опытом работы от 3 до 5 лет, 21% - руководители среднего звена, 16% - специалисты с опытом работы 2-3 года, 16% также руководителей высшего звена или владельцев бизнеса, 11% - начинающие специалисты, 13% не выбрали ни один из указанных вариантов.
Вместе с тем, в России участились попытки обмана граждан, интересующихся вложениями в фондовую биржу, или инвесторов-новичков. Тенденцию подтверждают в брокерских компаниях.
В 1-ом полугодии 2021-го количество обращений клиентов с жалобами на мошенников выросло на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Активность злоумышленников нарастает на фоне притока частных инвесторов на фондовый рынок, наблюдаемого с весны 2020-го. С появлением на бирже большого числа новичков преступники стремятся сыграть на их неопытности и незнании.
Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов.
На Московской бирже, где открыты брокерские счета более чем у 13 млн россиян фиксируют в 2021-ом рост недобросовестных практик введения граждан в заблуждение, а также спекуляций на теме ¬¬инвестиций в ценные бумаги. Так, в соцсетях и на других платформах появляется реклама якобы крупных брокерских компаний и банков, но с отличающимися ссылками и контактными данными. Изображая профучастников рынка, мошенники продают продукты, включая образовательные курсы сомнительного качества. Количество таких кейсов существенно увеличилось, хотя ранее подобной тенденции не наблюдалось совсем.
Кроме того отмечается множество обращений в Мосбиржу от начинающих инвесторов. Большинство жалуются, что заплатили, по сути, за бесплатную информацию на различного рода курсах, зачастую некачественных, от нескольких тысяч рублей до 30–40 тысяч.
Предыдущая торговая сессия 13 августа, в пятницу, закончилась со следующими показателями:
Мосбиржа - 3873,00 (-15,86 / -0,41%);
РТС - 1666,44 (+0,88 / +0,05%).
Индексы бирж 16 августа составили:
• Мосбиржа – 3895,31 (+22,31 / +0,58%);
• РТС – 1674,09 (+7,65 / +0,46%).
Положение среди «голубых фишек» (приводим изменения не менее чем в 0,500% - исключение для самой Мосбиржи, от данного показателя отталкиваемся и при отслеживании ситуаций день ото дня) – 7 (из 13) компаний преодолевших порог в +/- 0,500% (в пятницу – 6):
• «Мосэнерго» - рост на 0,935%;
• ВТБ – рост на 0,790%;
• «Газпромнефть» - рост на 0,504%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 0,733%;
• «Газпром» - рост на 0,690%;
• «Лукойл» - рост на 0,997%, в пятницу было падение на 1,268%;
• «Роснефть» – рост на 0,851%, в пятницу было падение на 1,221%;
• «Ростелеком» - падение на 1,354%.
Среди других компаний – 14 из 22 в контроле (в пятницу – 13):
• «Русал» - падение на 1,418%, за 2 сессии подряд - на 4,270%, компания рассматривает проведение обратного выкупа акций;
• «Яндекс» - рост на 2,146%;
• «Алроса» - падение на 1,029%, за 2 сессии - на 2,831%;
• «Башнефть» - рост на 1,288%, за 2 сессии – на 4,236%;
• ГАЗ – рост на 2,597%, в пятницу было падение на 2,737%;
• «Детский Мир» - падение на 0,933%;
• ЗИЛ – падение на 1,912%, в пятницу был рост на 1,023%;
• КАМАЗ - рост на 0,925%, за 4 сессии - на 2,124%, у компании рост продаж за полгода на 43%;
• «Магнит» - рост на 0,787%;
• «Мечел» – падение на 0,685%, в пятницу был рост на 2,125%;
• «Новатэк» - рост на 2,556%;
• «ОргСинтез» - рост на 0,578%;
• «Распадская» - падение на 0,731%, в пятницу был рост на 1,734%;
• «Россети» - падение на 0,697%.
В понедельник, 16 августа, акции Московской биржи выросли на 0,383%, в пятницу было падение на 0,991%.
Всего порог в «+/- 0,500%» прошла 21 компания из 35 в рассмотрении (в пятницу – 19).
Сумма изменений в процентах акций всех 35-ти компаний: рост на 6,814%, в пятницу было падение на 10,436%.
У «голубых фишек» сумма изменений сегодня: рост на 3,635%, в пятницу было падение на 6,240%.
У «остальных компаний»: рост на 3,179%, в пятницу было падение на 4,196%.
Источник: GuruTrade