Forex News and Events:
Рынки уже успели забыть о том, что еще совсем недавно были обеспокоены положением в Сирии, и трейдеры испытывают нехватку основных экономических данных. Ценные бумаги, фондовые индексы и рисковые активы продолжают укрепляться на фоне ослабления американского доллара, спада волатильности, улучшения экономических показателей и общемировой тенденции к проведению мягкой монетарной политики. Следует ожидать спокойного дня после публикации основных экономических показателей, прежде чем внимание рынков вернется к предстоящему заседанию Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (на следующей неделе) и выборам в Германии. Обнародованные вчера июльские показатели изменения объема запасов на складах оптовой торговли в США продемонстрировали менее интенсивный рост, чем ожидалось, что не могло не отразиться на прогнозах изменения объема ВВП. Главной новостью суток стал неожиданно агрессивный тон РБНЗ. Как и ожидалось, центробанк вновь оставил основную процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 2,5%. РБНЗ заявил, что перспективы развития мировой экономики остаются неопределенными, хотя цены на товары «очень высоки». Рост национальной экономики набирает темпы, чему способствует увеличение затрат на строительство (РБНЗ планирует ввести ограничения кредита в октябре). Согласно новым прогнозам, банк может повысить основную процентную ставку в сентябре 2013 г. - июне 2014 г. Банк заявил, что размеры и сроки увеличения ставок будут «в значительной мере зависеть от степени влияния темпов роста на рынке жилья и в строительном секторе на расширение спроса и инфляционное давление».
Положение валют развивающихся стран продолжает улучшаться. Как и ожидалось, Банк Кореи сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,5% (четвертый месяц подряд). Объем заказов на машины и оборудование м/м в Японии в июле изменился на 0,0%, что ниже ожидаемого значения 2,4% (в годовом масштабе показатель вырос с 4,9% до 6,5% (вместе ожидаемого 7,7%)). Уровень занятости в Австралии оказался неожиданно низким, в августе число занятых сократилось на 10,8 тыс. вместо ожидаемых 10,0. Другие показатели занятости также не оправдали ожидания рынков, число занятых полный рабочий день сократилось еще на 2,6 тыс. (июльское сокращение составило 7,3 тыс.). Уровень потребительской инфляции снизился до 1,5% в сентябре против 2,3% в августе. Все это дает РБА чуть больше поводов для стимулирования. Учитывая растущий разрыв между ожидаемыми кредитно-денежными курсами РБА и РБНЗ, можно предположить, что AUD/NZD продолжит падать. Сегодня во второй половине дня глава Банка Англии Марк Карни выступит перед избранным комитетом государственного Казначейства на слушаниях, посвященных августовскому отчету об инфляции. Он будет говорить о расхождении своих взглядов на дальнейшую монетарную политику с ожиданиями рынков. Выступление Карни подскажет рынкам, как БА отреагирует на понижение уровня безработицы до 7,7% и недавний рост доходности гособлигаций, и когда начнется программа «forward guidance», а следовательно, какой курс возьмет БА и как отрегулирует свою кредитно-денежную политику ввиду этих изменений.
Today's Key Issues (time in GMT):
2013-09-12T12:30:00 CAD Jul New House Idx exp 0.1%, 0.2% prev
2013-09-12T12:30:00 USD Import Price Aug exp +0.4% m/m, prev +0.2%
2013-09-12T12:30:00 USD Initial Claims wk Sep 7 exp 330k, prev 323k
2013-09-12T12:30:00 USD Cont Claims wk Aug 31 exp 2960k, prev 2951k
2013-09-12T18:00:00 USD Treasury Bgt Aug exp -$150.0 bln, prev -$190
The Risk Today:
EURUSD EURUSD После вчерашнего стремительного роста пара застряла в боковом коридоре в районе 1,3310. В результате агрессивного движения с отметки 1,306 на прошлой неделе индикаторы тренда и импульса незначительно сместились в зону повышения, что придает динамике «бычий» тон. Ликвидация сопротивления на уровне 65-дневной скользящей средней (1,3200) указывает на потенциал для дальнейшего роста. Ближайшие уровни поддержки располагаются на отметках: 1,2995 (максимум реакции 10 июля), 1,2963 (минимум 11 июля), 1,2877 (50% уровень Фибоначчи от ралли июля 2012 г. – февраля 2013 г.), 1,2820 (минимум 20 мая). Первый уровень сопротивления располагается на отдаленной сейчас отметке 1,3342 (61,8% уровень Фибоначчи от спада в феврале-марте), за ним следуют 1,3455 (максимум 14 февраля) и 1,3520 (максимум разворота курса 13 февраля).
GBPUSD GBPUSD Трейдеры ожидают, когда глава БА Марка Карни объявит приблизительное время следующего повышения процентных ставок. Пара наконец преодолела вначале основной (1,5753), а затем и вторичный (1,5807) целевые уровни. GBP/USD уверенно держится в канале восходящего тренда, индикаторы импульса в зоне повышения сменяются нейтральными. Мы рекомендуем покупать на откатах с учетом следующего целевого уровня 1,6000. Следующие уровни сопротивления вступают в игру на отметках: 1,5753 (максимум 17 июня), 1,5807 (максимум 11 февраля), 1,5891 (максимум 21 января), 1,6007 (максимум 18 января). Уровни поддержки следующие: 1,5600 (сопротивление, ставшее поддержкой), 1,5496 (200-дневная скользящая средняя), 1,5320 (65-дневная скользящая средняя), 1,5072/3 (закрытие 4 июля и 23,6% уровень Фибоначчи от спада в июле 2008 – январе 2009 г.), 1,5009 (минимум 29 мая), 1,4981 (максимум 9 июля), 1,4858 (минимум реакции 5 июля), 1,4814 (минимум 9 июля), 1,4800 (психологический уровень).
USDJPY USDJPY Пара обновила месячный максимум (100,61), однако быстро совершила разворот на понижении доходности гособлигаций США. В результате понижательного давления USD/JPY на короткое время опустилась ниже уровня поддержки восходящего тренда. Хотя курс по-прежнему держится в канале восходящего тренда, разрыв между текущим уровнем и вершиной облака Ишимоку настораживает. Изменение симметричного треугольника USD/JPY – это очевидная фигура продолжения, указывающая на более масштабное движение к 105. В краткосрочной перспективе наш целевой уровень расположен на отметке 101,48. Мы располагаем уровни сопротивления на отметках 101,50/68 (максимум 8 июля и уровень Фибоначчи), 102,53 (максимум 29 мая), 103,55 (минимумы 16 и 30 сентября 2008 г.) и 105,00 (психологический уровень). Уровни поддержки располагаются следующим образом: 96,80 (максимум бокового диапазона), 95,83 (минимум 6 июня), 93,57 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли сентября 2012 г. – мая 2013 г.), 92,56 (минимум 2 марта и 38,2% уровня коррекции Фибоначчи) и 90,93 (минимум 25 февраля).
USDCHF USDCHF Пара по-прежнему торгуется нестабильно в диапазоне 0,9290–0,9369. Учитывая, что индикатор MACD пересек нулевую линию снизу вверх, «бычьи» условия сохраняются, следует ожидать дальнейшего роста (целевой уровень – 0,9450). Ближайшие уровни поддержки сохраняются на следующих отметках: 0,9346 (65-дневная скользящая средняя), 0,9128 (максимум разворота курса 13 июня), 0,9023 (минимум разворота курса 31 января) и 0,9000 (психологический уровень). Следующие уровни сопротивления располагаются на отметках: 0,9450 (целевой уровень), 0,9481 (верхняя граница диапазона), 0,9568 (61,8% уровень Фибоначчи от спада в мае-июне), 0,9598 (максимум 11 июля), 0,9626 (минимумы 31 мая и 3 июня), 0,9672 (76,4% уровень Фибоначчи от спада в мае-июне).