В понедельник, 15 марта, акции американских компаний на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» снова выросли, что продолжается уже 7-ую сессию подряд.
Тем временем, подают свой голос игроки на понижение – по их мнению, SPAC-компании подходят для продаж в шорт больше, чем обычные компании. По данным аналитической компании S3 Partners, долларовая стоимость «медвежьих» ставок на акции SPAC увеличилась более чем в 3 раза с начала 2021 года - с $724 млн до $2,7 млрд.
Сейчас компании, созданные только для того, чтобы помочь стартапам выйти на биржу, минуя IPO - одна из быстрорастущих областей. Из всех компаний, вышедших на биржу в 4-ом квартале 2020-го, 52% сделали это при помощи SPAC.
Некоторые из SPAC, акции которых активно шортят инвесторы - крупные компании, принадлежащие известным финансистам. Среди них Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, которую создал венчурный инвестор Чамат Палихапития (ранее при помощи другого SPAC этого инвестора на биржу вышла Virgin Galactic). По данным Finviz, на 12 марта в короткую было продано 24,7% от всех акций компании в свободном обращении.
Другой пример - Churchill Capital Corp. IV. Это SPAC-компания, созданная инвестиционным банкиром и бывшим топ-менеджером Citigroup Майклом Кляйном. Согласно MarketBeat, короткая позиция по акциям этой компании достигла 6,93%. Сейчас Churchill Capital Corp. IV готовит сделку по слиянию с производителем электромобилей Lucid Motors.
SPAC - специальная публичная техническая компания без активов, истории деятельности и бизнес-плана. Ее цель - найти реальный бизнес и слиться с ним. По правилам Комиссии по ценным бумагам (SEC), акции SPAC размещаются по фиксированной цене в $10. Срок для менеджмента SPAC на поиск и приобретение частной компании - 2 года. После слияния тикер компании-SPAC меняется на тикер новой публичной компании.
Нередко инвестиционные компании покупают в шорт акции уже объединенных со SPAC компаний. Инвестиционная Muddy Waters Research сообщила, что делает ставку против компании по электрификации автопарков XL Fleet. Она вышла на биржу через SPAC в декабре 2020-го. Muddy Waters обвинила компанию в том, что она раздувает объемы продаж и вводит клиентов в заблуждение относительно имеющихся у нее технологий. В день публикации сообщения акции XL Fleet обвалились на 13%.
Hindenburg Research сообщает, что производитель электропикапов Lordstown Motors вводит инвесторов «в заблуждение относительно спроса и производственных возможностей». После анализа работы производителя Hindenburg Research открыла короткие ставки по его акциям, а акции производителя упали на 16,5%.
Hindenburg Research в сентябре 2020-го выпустила доклад о конкуренте Tesla - производителе грузовиков Nikola. Она обвинила Nikola в мошенничестве, тем самым обрушив акции компании на 12%.
Средний процент изменения акций 105 компаний в понедельник, 15 марта – рост на 0,596% (в пятницу - рост на 0,468%).
Суммарный процент изменения всех 105 – рост на 62,532%, в пятницу – рост на 49,112%, за 7 сессий подряд рост на 604,597%.
Порог в 3% преодолели 11 компаний – 10,476% (в пятницу – 12, или 11,429%).
Сенсации дня!
• Акции группы «Массовые товары» растут 7-ую сессию подряд.
«Нефтегазодобыча» – 1 из 10 компаний (в пятницу – также 1)
(средний процент изменения – падение на 1,378%, в пятницу – падение на 0,337%;
суммарный процент изменения – падение на 15,163%, в пятницу – падение на 3,703%,
за 2 сессии подряд падение акций группы на 18,866%, приводится цена завершения торгов):
• Occidental Petroleum Corp. – $29,35 – падение на 4,085%, за 2 сессии подряд - на 5,343%.
«IT, электроника» – 2 из 27 компаний (в пятницу – 0)
(средний процент – рост на 1,112%, в пятницу – падение на 0,544%;
суммарный процент – рост на 30,017%, в пятницу – падение на 14,693%,
за все проведённые 198 сессий акции группы перешли рубеж роста в 1000% - 1003,091%):
• Broadcom Inc. – $472,97 – рост на 4,802% (максимум роста за последние 86 сессий – с 24 сентября);
• Twitter Inc. – $70,15 – рост на 3,010%.
«Производство, разработки» – 1 из 15 компаний (в пятницу – 6)
(средний процент – падение на 0,028%, в пятницу – рост на 2,364%;
суммарный процент – падение на 0,421%, в пятницу – рост на 35,456%):
• General Electric Comp. – $13,32 – рост на 5,296%, за 2 сессии подряд - на 8,900%.
«Авиаперевозки» – 1 из 2 компаний (в пятницу – также 1)
(средний процент – рост на 4,494%, в пятницу – рост на 4,362%;
суммарный процент – рост на 8,989%, в пятницу – рост на 8,723%,
за 4 сессии подряд рост группы на 22,717%):
• American Airlines Group Inc. – $25,07 – рост на 6,545%, за 4 сессии подряд – на 15,567%.
«Онлайн-торговля» – 1 из 6 компаний (в пятницу – также 1)
(средний процент – рост на 0,562%, в пятницу – падение на 0,387%;
суммарный процент – рост на 3,375%, в пятницу – падение на 2,324%):
• eBay Inc. – $57,51 – рост на 3,028%, в пятницу было падение на 1,169%.
«Развлечения, рестораны» – 3 из 10 компаний (в пятницу – 2)
(средний процент – рост на 2,231%, в пятницу – рост на 1,425%;
суммарный процент – рост на 22,314%, в пятницу – рост на 14,255%,
за 4 сессии подряд рост группы на 54,358%):
• Carnival Corp. – $29,82 – рост на 4,815%, за 3 сессии подряд – на 10,538%;
• Discovery Inc. (класс «А») – $73,86 – рост на 4,101%, за 4 сессии – на 16,090%;
• Las Vegas Sands Corp. – $66,35 – рост на 5,720%.
«Массовые товары» – 2 из 12 компаний (в пятницу – 1)
(средний процент – рост на 0,951%, в пятницу – рост на 0,474%;
суммарный процент – рост на 11,415%, в пятницу – рост на 5,691%,
за 7 сессий подряд акции группы выросли на 73,172%)
• Beyond Meat Inc. – $147,82 – рост на 3,733%;
• Nike Inc. (класс «В») – $144,82 – рост на 3,082% (максимум роста за последние 30 сессий – с 28 января), за 2021-ый акции компании перешли в «зелёную зону» - рост на 2,976%.
Источник: GuruTrade