Компания «Северсталь» разрабатывает две параллельные сделки на рынках капитала. В четверг, 8 февраля, компания сообщила о намерении разместить долларовые еврооблигации индикативного объема и бонды, конвертируемые в GDR. Сумма размещения составит до 250 млн долларов США.
Кипрская дочка компании - Abigrove Limited, намерена разместить пятилетние облигации до 250 млн долларов, конвертируемые в GDR «Северстали». Холдинг выступит гарантом по этим бондам.
Сообщается, что цена конвертации будем рассчитана с премией к рынку от 25 до 35%. Цена размещения будет озвучена позже в четверг. Организаторами сделки выступят Citi, JPMorgan, ING и SG CIB.